Рейтинг автокредитных банков

Рейтинг кредитов на авто
Эксклюзивное исследование Банки.ру — декабрь, 2016

Союз

изменить банк
лицензия № 2307
О банке Отзывы
ENG

Подробная справочная информация, рейтинг, услуги и предложения. Задать вопрос эксперту.

АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.

  • Кратко
  • Подробно
Предложения банка «Союз»

Информация о банке

Банк СОЮЗ (АО) (ранее — ОАО АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» был основан в 1993 году) — универсальный коммерческий Банк. В 2003 году к АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» были присоединены три банка: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений.

Основным акционером Банка является ОСАО «Ингосстрах» (95,86% акций).

По данным независимых рейтинговых и информационно-аналитических агентств Банк СОЮЗ уверенно входит в число крупнейших российских банков.

По состоянию на 01.01.2017 уставный капитал банка составил 5,216 млрд рублей, размер активов — 103,2 млрд рублей, величина собственных средств — 11,474 млрд рублей. Значение норматива достаточности капитала Н1 находится на комфортном уровне в 14.67%.

Региональная сеть насчитывает 34 точки продаж и охватывает основные промышленные и культурные центры России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Краснодар, Иркутск, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Тюмень, Ижевск, Томск, Сочи, Братск, Арзамас, Усть-Лабинск, Саянск.. В Москве работает 8 офисов.

Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка по Международным стандартам проводится международной сетью компаний PricewaterhouseCoopers.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило банку «Союз» долгосрочный и краткосрочный рейтинг «В» по международной шкале, «ruA-» по национальной шкале, прогноз по рейтингам «Стабильный».

Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционно — банковский бизнес, а также работа с состоятельными частными клиентами.

Банк СОЮЗ включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Банк зарекомендовал себя на рынке корпоративного, торгового и факторингового финансирования. Среди крупных корпоративных клиентов: «Хендэ Ком Транс Рус», ООО «Лудинг», ООО «Корея Мотор», Группа компаний «РУСАЛ», ОАО Агентство «Роспечать», ОАО «Агрообъединение «Кубань», ОАО «Авиакор — авиационный завод», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Русские машины»,ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Международный Аэропорт Сочи».

Банк СОЮЗ имеет сформировавшуюся кредитную историю на публичном финансовом рынке. Дебютировав в апреле 2005 года с первым выпуском облигаций на 1 млрд. руб., Банк продолжил свои заимствования в 2006 году, разместив уже второй выпуск на 2 млрд. руб. В конце 2007 года был зарегистрирован третий облигационный заем на 2 млрд. руб. В 2008 году Банк СОЮЗ полностью разместил выпуск облигаций четвертой серии на 3 млрд. руб.

В августе 2005 года Банк СОЮЗ провел первую на российском финансовом рынке сделку по секьюритизации портфеля автокредитов на сумму $49.8 млн. В 2006 году привлек $164 млн. с помощью синдицированного кредита и дебютного выпуска еврооблигаций, в 2007 году — синдицированный кредит на сумму $50 млн.
умму $50 млн.

Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в 1993 году как «Алина-Москва» и до 1999 года оставался небольшим финансовым учреждением. В 1999 году был приобретен одной из ведущих российских страховых компаний — ОСАО «Ингосстрах» — и переименован в «Ингосстрах-Союз». В 2001 году инвестиционная группа «Базовый элемент» российского миллиардера Олега Дерипаски взяла «Ингосстрах» вместе с дочерними подразделениями под свой контроль, став непосредственным мажоритарным акционером банка.

Позднее «Базовый элемент» решил объединить свои незначительные банковские активы на базе «Ингосстрах-Союза». В конце 2003 года было успешно завершено слияние «Ингосстрах-Союза» с тремя другими банками, подконтрольными «Базовому элементу», — Автогазбанком (Нижний Новгород), Сибрегионбанком (Иркутск) и Народным Сберегательным Банком (Москва). Новый объединенный банк получил название «Союз».

В сентябре 2008 года финансовое положение кредитной организации резко ухудшилось в связи с кризисом на рынке РЕПО, где «Союз» выступал активным игроком, а также значительными вложениями в девелоперские проекты. В конце декабря 2008 года было принято решение о санации банка и подписано соглашение о его финансовом оздоровлении между Агентством по страхованию вкладов, «Союзом», холдингом «Финансресурс» (на тот момент — основной акционер банка, на 81% принадлежавший лично Олегу Дерипаске) и «Газфинансом» (стопроцентное дочернее предприятие «Газпромрегионгаза», входит в группу «Газпром»). Однако в марте 2010 года 49,99% акций вернулись к прежнему владельцу — ОСАО «Ингосстрах», 50% плюс одна акция остались у АСВ. Стоит отметить, что годом ранее правление кредитной организации возглавил выходец из Гринфилдбанка Андрей Хандруев, сын известного банкира и ученого Александра Хандруева.

В ноябре 2012 года компания «Ингосстрах» в ходе аукциона выкупила 50% плюс одну акцию банка у АСВ за 2,8 млрд рублей, тем самым доведя свою долю в «Союзе» до 99,99%. Правление кредитной организации возглавил Сергей Тищенко, который в период с октября 1998 года по 31 октября 2012 года занимал руководящие должности в финансовых организациях, банковском и страховом бизнесе, в том числе в ОАО «Совек», Мосбизнесбанке, Мосэксимбанке, РНКБ, «Лизингбизнеспроме», МСК, «Стандарт Резерве», холдинге «Столичная страховая группа», «Ингосстрах-Жизни».

Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах») итальянская страховая и финансовая группа Generali* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.

Сеть банка насчитывает семь филиалов, 20 дополнительных офисов, две операционные кассы вне кассового узла и шесть операционных офисов. В течение 2016 года банк закрыл два дополнительных офиса в Москве и один операционный офис в Калининграде. У банка имеется порядка 190 собственных банкоматов. Средняя численность сотрудников на 1 октября 2016 года — 1 282 человека.

Приоритетными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционный банковский бизнес, работа с состоятельными частными лицами. Юридическим лицам предоставляется широкий спектр банковских услуг, включая корпоративное финансирование, дистанционное обслуживание, банковские гарантии, брокерские операции, а также лизинг и факторинг. Среди наиболее крупных клиентов банк указывает такие организации, как «Хендэ Ком Транс Рус», ООО «Лудинг», ООО «Корея Мотор», группа компаний «Русал», ОАО «Агентство «Роспечать», ОАО «Агрообъединение «Кубань», ОАО «Авиакор — авиационный завод», СПАО «Ингосстрах», ОАО «Русские машины», ОАО «Иркутскэнерго», ПАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Международный аэропорт Сочи». Частным лицам предлагаются различные кредитные продукты, в том числе ипотечные и образовательные кредиты, а также вклады, денежные переводы, банковские карты MasterCard и Visa, интернет-банкинг, индивидуальные банковские сейфы и т. д. Банк очень плотно сотрудничает со страховой группой «Ингосстрах», которая традиционно размещает в нем значительные объемы срочных депозитов (страховые резервы).

С начала 2016 года активы кредитной организации сократились на 6,6 млрд рублей (или 7,5%), составив на 1 декабря 2016 года 81,5 млрд рублей. В пассивах снизился объем средств, привлеченных в рамках операций РЕПО с Банком России, а также от российских банков (-9,9 млрд рублей), сократился объем собственного капитала (-2,5 млрд рублей), а также, в меньшей степени, вкладов физических лиц (-795,8 млн рублей). При этом отток средств кредитной организации удалось частично компенсировать путем дополнительного выпуска собственных ценных бумаг (+757 млн рублей), а также несущественно нарастив объем средств юридических лиц (+208,1 млн рублей) и остатки на лоро-счетах (+114,4 млн рублей). В активной части баланса произошло значительное сокращение кредитного портфеля (-13,1 млрд рублей), отрицательную динамику продемонстрировали также высоколиквидные активы (-1,3 млрд рублей). В то же время банк нарастил объем размещения на рынке межбанковского кредитования (+5,4 млрд рублей), вложений в прочие активы (+1,03 млрд рублей) и в ценные бумаги (+908,8 млн рублей).

Структура обязательств фининститута в большей степени представлена средствами юридических лиц (преимущественно срочными депозитами) — 45,5% пассивов, с начала года их объем незначительно увеличился (менее 1%). На 39% средства юрлиц сформированы депозитами срочностью от одного года до трех лет. Значительную долю в структуре пассивов формируют также вклады физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 25,7%. В составе вкладов 65% привлечено на срок от одного года до трех лет. Собственные средства — 14,1% пассивов, с начала текущего года сократились на 17,8% за счет убытков текущего года. По состоянию на 1 декабря 2016 у банка имеется субординированный кредит, учитываемый в капитале кредитной организации, на сумму 5 млрд рублей (средства АСВ) со сроком погашения до 9 марта 2020 года. Выпущенные банком собственные ценные бумаги (облигации и векселя) формируют 3,4%, средства, привлеченные от российских банков на срок до 30 дней (-89% к началу декабря 2016 года), — 1,5%. Клиентская база банка большая, обороты по счетам клиентов за рассмотренный период составляли 57—114 млрд рублей ежемесячно. Текущая структура обязательств банка отличается крайне высокой концентрацией на крупных клиентах: на 30 сентября 2016 года на долю шести контрагентов приходилось 47,8% от совокупного объема всех средств клиентов.

Большая часть активов сосредоточена в кредитном портфеле, доля которого на 1 декабря 2016 года составила 43,1%, еще 22,1% нетто-активов вложено в портфель ценных бумаг, 14,8% размещено в кредиты банкам, 14,3% формируют прочие активы (главным образом представлены вложениями в приобретенные права требования: счета 47801, 47802 и 47803 — факторинг). Доля высоколиквидных активов мала и на 1 декабря 2016 года составляла лишь 3,9%, основные средства формировали 1,8%.

Кредитный портфель с начала текущего года сократился на 27,1%, составив на отчетную дату 35,1 млрд рублей. Основное сокращение пришлось на корпоративный кредитный портфель (-11,2 млрд рублей, или 34,3%). Розничный портфель также показал снижение (-1,9 млрд рублей, или 12%). Кредитный портфель на 61,1% представлен кредитами юридическим лицам, 38,9% составляет розничное кредитование. Доля просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю показана на уровне 8,7% на 1 декабря 2016 года, при этом резервами на возможные потери покрыто 16,6% портфеля. Стоит отметить достаточно хорошую обеспеченность кредитов залогом имущества — 129,7%. Согласно отчетности по МСФО за девять месяцев 2016 года, структура корпоративного кредитного портфеля на 15,8% представлена компаниями девелопмента и строительства, еще 13,6% составляют предприятия торговли, 10,9% — инвестиционные и финансовые компании, 7,2% — предприятия производства, 4,7% — сельское хозяйство. В розничном кредитном портфеле преобладают ипотечные ссуды и автокредиты — 55,8% и 29,9% соответственно. По состоянию на 30 сентября 2016 у банка было семь заемщиков с общей суммой выданных каждому из них кредитов, превышающей 10% капитала. Совокупная сумма этих кредитов составляла 14,02 млрд рублей, или 28,6% кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение.

Портфель ценных бумаг с начала 2016 года увеличился на 5,3% (+908,8 млн рублей), составив на 1 декабря 18 млрд рублей. Портфель на 88% представлен вложениями в облигации (переданные в РЕПО — 27,2%, корпоративные облигации, в том числе иностранных эмитентов, — 26,2%, гособлигации — 23,5%, облигации кредитных учреждений — 11,1%), вложения в акции российских и иностранных эмитентов, а также банков РФ составляют долю в 11,9% портфеля ценных бумаг. Обороты по портфелю ценных бумаг высокие, на 1 декабря 2016 года составили 85 млрд рублей, что может косвенно свидетельствовать о высокой ликвидности входящих в портфель бумаг либо спекулятивной стратегии банка в данном направлении деятельности.

Вложения в высоколиквидные активы за анализируемый период сократились на 29,4%, составив на 1 декабря 2016 года 3,2 млрд рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что основной объем высоколиквидных активов приходится на остатки в кассе (49,2%). Также значительную долю формируют остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ (30,4%) и ностро-счетах, которые в равной степени представлены остатками, размещенными как в российских, так и в зарубежных банках (20,4%).

На рынке межбанковского кредитования банк в большей степени выступает нетто-кредитором, размещая избыточный объем ликвидности в заметных объемах, которые на отчетную дату составили 143,9 млрд рублей. На 1 декабря 2016 года объем выданных МБК составил 12,1 млрд рублей. Практически весь объем размещения приходится на российские банки со сроком до 30 дней. Банк также активно привлекает ликвидность, в том числе по операциям РЕПО с Банком России. Фининститут активен на рынке конверсионных операций, обороты на отчетную дату составили 8,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2015 года банком получена прибыль в размере 396,2 млн рублей (по итогам 2014 года — 621 млн рублей). За 11 месяцев 2016 года банк зафиксировал убыток в размере 3,99 млрд рублей. Основными причинами отрицательного финансового результата является резкое сокращение процентных доходов от кредитной деятельности (почти в три раза), а также рост расходов на создание резервов по кредитному портфелю и расходы от выбытия имущества.

Наблюдательный совет: Александр Григорьев (председатель), Михаил Волков, Юлия Власова, Андрей Ларкин, Александр Мелехов, Михаил Полозков, Константин Соколов.

Правление: Олег Панарин (председатель), Дмитрий Ищенко, Ирина Казакова, Борис Земсков, Юрий Рогозкин.

 

* Generali Group — итальянская финансовая и страховая группа (крупнейшая в Италии и пятая в мире), представленная более чем в 60 странах. У группы 76 тыс. сотрудников и 55 млн клиентов. Активы на 30 сентября 2016 года составляют 485,2 млрд евро, капитал — 25,8 млрд евро, прибыль за девять месяцев 2016 года — 1,6 млрд евро. Крупнейший акционер компании — Gruppo Mediobanca (13,27%).

 

Вячеслав Ромащенко, эксперт

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 350)

E-mail: Romashenko@banki.ru

Дата последнего изменения: 12.01.2017
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ. РЕЙТИНГИ
АО «Банк «Союз»
Руководитель
Панарин Олег Станиславович
по информации на 12.01.2017
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Союз
Отделения и банкоматы
в городе Москва и других городах России
Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55
Официальный сайт
www.banksoyuz.ru
Лизинговая компания
СОЮЗ Лизинг
Финансовый рейтинг
на 01.03.2017
Активы нетто
77 372 137 тыс. рублей
76 место по России, 56 место в регионе
Чистая прибыль
288 696 тыс. рублей
61 место по России, 44 место в регионе
все показатели
Кредитные рейтинги
по
шкале
история изменений
Дизайн пластиковых карт

Банк в др. городах

Источник: Banki.ru