Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — август, 2016

ПАО «БайкалБанк»

Полное наименование
ПАО «БайкалБанк»
Город
Улан-Удэ
Номер лицензии
2632  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
18.08.2016
Причина отзыва лицензии
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ПАО «БайкалБанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. После исполнения требований надзорного органа о надлежащей оценке принимаемых кредитных рисков банк полностью утратил собственные средства (капитал).

Руководство и собственники ПАО «БайкалБанк» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности, декларируемые ими меры по восстановлению финансовой устойчивости не привели к удовлетворительному результату. Кроме того, в августе текущего года в условиях введенных надзорным органом в отношении ПАО «БайкалБанк» ограничений руководством и собственниками банка осуществлены схемные операции и сделки, направленные на вывод активов.
Справка Banki.ru 18.07.2016

Банк создан в конце декабря 1993 года в г. Улан-Удэ. Учредителями выступили крупнейшие государственные и коммерческие предприятия Бурятии — золотодобывающее предприятие «Бурятзолото», внешнеторговое акционерное общество «Бурятвнешторг» и др. В 1996 году было положено начало сетевому развитию банка — был открыт филиал «Маловский» в селе Багдарин (Бурятия), появились первые обменные пункты. В 1999 году БайкалБанк стал участником платежной системы «Золотая Корона» и приступил к осуществлению операций с драгоценными металлами. С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 17 июня 2016 года) бенефициарами БайкалБанка выступают РНПФ «Социальная защита» — 10,89%, ООО «КБ «Судостроительный банк» (лицензия отозвана 16.02.2015 года) — 10,54%, Александр Акимов − 10,10%, Владислав Жиренко — 9,85%, Анна Турпова — 9,64%, Дмитрий Зуев — 8,77%, Екатерина Чернышева — 8,34%, Владимир Бахарев — 8,30%, Виталий Авдеев — 8,19%, Людмила Хорошкеева — 7,64%, Галина Михалева — 4,39%, Ирина Карасева — 2,13%, Александр Венидиктов — 0,44%, миноритарии — 0,78%. Отметим, что Александр Венидиктов является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 (представительство в Совете директоров, Председатель совета директоров) находится банк.

Головной офис кредитной организации располагается в г. Улан-Удэ. Сеть продаж представлена тремя филиалами (Северобайкальск, Москва, Симферополь), 21 дополнительным офисом, двумя операционными кассами вне кассового узла (практически все в пределах Республики Бурятия) и 27 операционными офисами. Собственная сеть банкоматов насчитывает 270 устройств, установлено более 3 600 POS-терминалов. Банк обслуживает свыше 900 зарплатных проектов. Численность персонала на 1 апреля 2016 года составляла 837 человек.

Офисы банка предлагают комплексное расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, обслуживание экспортно-импортных сделок, услуги на рынке ценных бумаг, размещение денежных средств в депозиты и собственные векселя банка, инкассаторские услуги, операции с драгметаллами, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union, Anelik), прием налоговых, коммунальных и других платежей. Кроме того, БайкалБанк является активным участником национальной платежной системы «Золотая Корона» — выпускает и обслуживает пластиковые карты, предлагает зарплатные проекты. Общее количество действующих карт превышает 420 тыс. штук, выпущенных более чем для 300 тыс. клиентов.

Клиентами БайкалБанка являются компании торговли, обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи. Среди клиентов были замечены ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Бурятмебель», ООО «Корпорация Арт-Медиа», ООО «Бурятмяспром».

За январь-май 2016 года нетто-активы банка показали существенное снижение (-30,9%, или −4,5 млрд рублей), составив на начало июня 2016 года 9,99 млрд рублей. В части обязательств все основные статьи баланса продемонстрировали отрицательную динамику. Наибольшее снижение показали средства предприятий и организаций и вклады физлиц. Объем привлечения на рынке МБК сократился более чем в два раза (объем заимствований от ЦБ — до нуля), капитал банка снизился на 21,2% (с 1,6 млрд рублей до 1,3 млрд рублей). В части активов сокращение продемонстрировали также все ключевые показатели, за исключением показателя просрочки, объем которой вырос на 81,3% (с 365,9 млн до 663,4 млн рублей). Наибольшее сокращение пришлось на высоколиквидные активы (-85,5%, или −2,2 млрд рублей) и кредитный портфель (-23,63%, или −1,7 млрд рублей).

Источники фондирования активных операций слабо диверсифицированы. По состоянию на 1 июня 2016 года вклады физлиц формируют 65,7% нетто-пассивов (на начало года их удельный вес составлял 55,3%, а годом ранее — 43% пассивов нетто). Средства корпоративных клиентов на отчетную дату формируют лишь 8% пассивов нетто (хотя еще на начало года на них приходилось более 25% пассивов). Основное сокращение объема средств, привлеченных от корпоративных клиентов, пришлось на текущие (расчетные) счета, снизившиеся с 3,3 млрд до 608 млн рублей. Основными клиентами банка являются представители отрасли производства, оптовой и розничной торговли, финансового посредничества и страхования, транспорта, услуг, операций с недвижимым имуществом и строительства. Средства, привлеченные на межбанке, составляют 3% пассивов нетто, эмитированные банком облигации — 1,9%, собственные средства — 12,6%. Капитал банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций «Базель III», на отчетную дату составлял 1,3 млрд рублей. Доля уставного капитала в собственных средствах составляет 45%, на субординированные кредиты (в том числе облигационные займы) приходится 17,6%, или 222,3 млн рублей (на начало 2016 года объем субординированных кредитов составлял 245,9 млн рублей), срок погашения данных кредитов — 2024 год, ставка 8,1% годовых. Отметим, что на протяжении нескольких последних месяцев банк демонстрирует недостаточный запас капитала: норматив достаточности Н1.0 на 1 июня составлял 9,98% (при минимальном пороге в 8%). Хотелось бы также отметить критический запас банка по ликвидности.

Клиентская база банка за рассмотренный период сильно сократилась, как и ее платежная динамика: обороты по счетам клиентов снизились с 11—23 млрд рублей до 2—4 млрд рублей. Зависимость от средств физических лиц оценивается как высокая.

Банк демонстрирует негативную динамику изменений структуры активов. Основу нетто-активов кредитной организации формирует кредитный портфель (56,4%), 33% составляют прочие активы (включая основные средства), 5,7% — портфель ценных бумаг (векселя и облигации банков, корпоративные облигации, акции), 3,7% — высоколиквидные средства (касса, корсчет в ЦБ РФ), и менее 1% — выданные МБК.

Кредитный портфель, на 40% представленный розничными кредитами, с начала текущего года уменьшился на 1,75 млрд рублей и на 1 июня 2016 года составил 5,6 млрд рублей. Просроченная задолженность показана на уровне 11,76%, уровень резервирования по портфелю — 10,71%, что не в полной мере покрывает объем просроченных ссуд (просрочка и резервы растут в динамике). Обеспеченность кредитов залоговым имуществом находится на уровне 70,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов свыше одного года составляет 70,4%. Согласно промежуточной отчетности по РСБУ за I квартал 2016 года, корпоративный кредитный портфель на 1 апреля представлен компаниями торговли (38,7%), обрабатывающего производства (16,7%), строительства (15,1%), компаниями, осуществляющими операции с недвижимостью (17%).

На рынке межбанковского кредитования БайкалБанк ежемесячно привлекает недостающую ликвидность в умеренных объемах. На рынке Forex активность банка в последние месяцы заметно снизилась.

По итогам 2015 года банк получил прибыль в размере 160 млн рублей по РСБУ (аналогичный показатель за 2014 год — 127,8 млн рублей). За пять месяцев 2016 года банк понес убыток в размере 344 млн рублей.

Совет директоров: Александр Венидиктов (председатель), Виктория Багинова, Вадим Егоров, Валентина Орбодоева, Николай Югов.

Правление: Виталий Авдеев (председатель), Светлана Лебедева, Игорь Сараев.

 

Сабина Хасанова, руководитель

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 739-52-55 (доб. 489)

E-mail: khasanova@banki.ru

Новости банка
Banking news