В апреле банки выдали клиентам 717 млрд руб., хотя привлекли от них лишь 51 млрд руб. на депозиты и счета, подсчитали аналитики рейтингового агентства Fitch. Чтобы покрыть основную часть разрыва, банки привлекли заимствования от государства на 607 млрд руб., следует из российской отчетности. В результате доля государственного фондирования достигла рекордного уровня в 6,4 трлн руб., или 12,6% от обязательств банков. Долг перед ЦБ по итогам апреля перевалил за 5 трлн руб.
Банки активно фондируют кредитование деньгами ЦБ, ведомств и бюджета уже второй месяц подряд. В марте они потеряли почти 295 млрд руб. клиентских средств, при том что остаток ссудной задолженности по корпоративному и розничному портфелю вырос на 550 млрд руб. Объем средств, полученных банками от государства в марте, превышал 900 млрд руб.
«Ситуация с ликвидностью непростая, особенно тяжело крупным частным российским банкам, потому что в отличие от них нам еще есть что заложить», — говорит один из госбанкиров. Основная причина — высокий спрос на кредиты со стороны компаний, которым необходимо рефинансировать внешние долги. На госбанки приходится 90% выданных кредитов и 80% привлеченных депозитов, указывают аналитики Fitch.
Из их подсчетов следует, что если госбанки в апреле увеличили объем госфинансирования на 12,1% до 4,8 трлн руб., то крупные частные банки сократили его на 6,7% до 434 млрд руб. Долг Сбербанка составляет 2,3 трлн руб. (+8,4% за месяц), а ВТБ — 1,9 трлн руб. (+19,2%). Российские «дочки» иностранных банков и вовсе увеличили долг на 17% до 304 млрд руб., в основном за счет Росбанка (группа Societe Generale), который занял у ЦБ и Минфина 49,7 млрд руб. Росбанк привлек эти средства на «обычную деятельность» — банки группы активно фондируются на локальных рынках, по минимуму используя средства материнской структуры, указал руководитель его казначейства Борис Брук. Он замечает, что банк использовал не весь лимит. Из отчетности Росбанка следует, что в апреле отток средств клиентов у банка составил 8,5 млрд руб., при этом портфель вырос на 15,8 млрд руб.
«Эта структурная слабость экономики стала очевидна всем несколько лет назад, но, вместо того чтобы взять долговую нагрузку под контроль, тогда предпочли добавить ликвидности банкам и заемщикам, которые благополучно дожили до открытия внешних рынков и продолжили наращивать долги», — напоминает сотрудник госбанка.
Ситуация неприятная, но в ближайшее время она вряд ли изменится, полагает зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. По его наблюдениям, банки и в мае меньше привлекали средств, чем выдавали: «ЦБ придется придумывать новые инструменты, и задолженность сектора перед регулятором продолжит расти».
Тощие коты
Банки в апреле заработали лишь 63 млрд руб., причем 50 млрд руб. из них приходится на Сбербанк (30 млрд руб.) и группу ВТБ (21 млрд руб.), подсчитали аналитики Fitch. Из первой сотни банков, отобранных агентством, 37 в апреле получили убыток.
Татьяна ВОРОНОВА
Комментарии
Потому и не растут, что деньги государство дает