Уход иностранных банков из России продолжается: вслед за бельгийской KBC, испанским Santander и шведским Swedbank о планах продать российский бизнес объявил британский Barclays, а нидерландский Rabobank попросту закрывает свою «дочку». Иностранные игроки выбрали неудачное время для инвестиций в России: покупка Barclays небольшого Экспо-банка незадолго до кризиса была признана самой дорогой сделкой по выходу иностранных игроков на российский банковский рынок, однако впоследствии конъюнктура изменилась, сделав стратегии иностранных «дочек» неконкурентными.
Вчера британская группа Barclays официально объявила о намерении продать российский бизнес. По словам главы российского Барклайс Банка Николая Цехомского, группа хочет реализовать актив до конца этого года. «С сегодняшнего дня мы начинаем вести переговоры с потенциальными покупателями, вопрос цены будет определяться в процессе обсуждения,— добавил он.— Самое главное для иностранных акционеров репутационно правильно выйти из России». После продажи банка в России останется работать Barclays Capital, который оказывает инвестиционные услуги. «Такое решение связано с тем, что в новой стратегии группы не нашлось места для коммерческого банка»,— уточнил господин Цехомский, пояснив, что это связано с ужесточением регулирования банков на западных рынках.
Barclays приобрел Экспо-банк, замыкающий первую сотню российских банков, за $745 млн, с коэффициентом 4 к капиталу в начале 2008 года. Сделка стала самой дорогостоящей среди других приобретений иностранцами российских банковских активов.
Так, Росбанк был куплен французской группой Societe Generale c коэффициентом 3,3 к капиталу, Абсолют-банк был приобретен бельгийской KBC с коэффициентом 3,8 к капиталу, Юниаструм — с мультипликатором 3,1. Столь высокий коэффициент продажи был обусловлен сильными конкурентными позициями Экспо-банка в процессинговом и эквайринговом бизнесе. В декабре 2008 года года Экспо-банк получил новое наименование — Барклайс Банк.
Барклайс Банк занимает не более 1% в активах британской группы (около £400 млн). Согласно рэнкингу «Интерфакса», на 1 января 2011 года «Барклайс» занимал 105-е место по размеру активов (27,37 млрд руб.) и 88-е место по размеру капитала (4,98 млрд руб.).
Решение о прекращении российского бизнеса британская финансовая группа принимает повторно: в кризис 1998 года Barclays закрыл российское подразделение, потеряв около £250 млн. Купив Экспо-банк, британские акционеры долго не могли определиться с его стратегией: рассматривался вариант развития на его базе универсального банка, затем — розничного, позже было решено сосредоточиться на премиум-сегменте. В 2010 году британские акционеры решили поменять менеджерский состав «дочернего» банка: председателем правления стал бывший финансовый директор ВТБ Николай Цехомский. Ему и другим менеджерам пришлось исправлять финансовые результаты банка, полученные в кризисный период. Притом что материнская структура тратила на российский актив значительные средства (в 2009 году в капитал российской «дочки» было внесено 4,3 млрд руб. для компенсации убытков, в 2010 году — еще 496 млн руб.), качество кредитного портфеля банка в кризис резко упало: в 2010 году доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле достигала 30% по РСБУ, а в розничном — 14%. По словам господина Цехомского, порядка 30—40% корпоративных кредитов в кризис пришлось реструктурировать, часть из них впоследствии была списана. Это позволило решить проблемы, но частично.
Barclays — не первый иностранный банк, разочаровавшийся в развитии бизнеса в России. Ранее о намерении продать местные «дочки» заявляли бельгийская KBC и скандинавский Swedbank. В прошлом году от российского бизнеса избавились испанский Santander и американский Morgan Stanley. Bank of Cyprus, который приобрел Юниаструм Банк в середине 2008 года, отказался увеличивать в нем долю с 80% до 100%, вопреки первоначальным планам. Французская Societe Generale в кризис приняла решение о консолидации четырех дочерних банков для повышения эффективности бизнеса, так как в кризис два крупнейших из них, Росбанк и БСЖВ, значительно ухудшали ее отчетность.
Как стало известно «Ъ», решение о закрытии российской «дочки» принял старейший голландский банк Rabobank. Речь не идет о продаже банка (237-е место по размеру капитала, 637-е место по активам): он сохранит здесь свое представительство. «Наш российский офис является представительством для голландских клиентов, занимающихся бизнесом в России. Кроме того, мы получили лицензию на открытие дочернего банка, однако так никогда ей и не воспользовались. После долгих и тщательных размышлений Rabobank принял решение не использовать лицензию, поскольку в ближайшие годы приоритетными рынками по расширению нашей банковской деятельности для нас будут Китай, Индия, Бразилия и США»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе Rabobank.
Многие иностранные банки столкнулись с трудностями на внутреннем рынке — в Западной Европе и поэтому принимают решение уйти из России, напоминает консультант сделки со стороны продавца партнер, член правления КПМГ в России и СНГ Марк ван дер Плас. Многим, как например Barclays, просто не повезло с рыночной ситуацией: время для инвестиций было выбрано неудачно, считает он. «Пожалуй, британская группа чрезмерно оптимистично оценила сам приобретаемый актив и будущие перспективы российского рынка,— рассуждает руководитель проектов департамента консультирования и сопровождения процедур покупки и продажи банков консалтинговой группы «НЭО Центр» Евгений Трусов.— Несмотря на то что российский банковский сектор уже выходит из кризисного состояния, акценты в бизнесе, которые ставили для себя многие иностранцы, в том числе Barclays, не оправдались». В результате, продолжает эксперт, акционеры поняли, что инвестиции не приносят прибыли и не оправдаются еще долго. Кроме того, напоминает партнер TopContact Executive Search Артур Шамилов, не так давно сменилось руководство глобального Barclays и отношение к России и местным рискам было пересмотрено.
Выручить потраченные на покупку Экспо-банка средства Barclays вряд ли удастся. «Максимум, сколько может сейчас стоить российский Барклайс Банк,— 1,5—1,6 к капиталу, ведь даже ТКБ и Банк Москвы стоят на уровне 2—2,2,— уточняет господин Трусов.— При этом Barclays хочет продать банк инвестору с безупречной репутацией и в довольно короткие сроки, что при невысоком спросе на российские банки может привести к тому, что сделка не состоится». Напомним, что Swedbank в течение нескольких месяцев в прошлом году вел переговоры о продаже с иностранными инвесторами и в результате, ни с кем не договорившись, просто свернул бизнес в России.
«С сегодняшнего дня мы начинаем вести переговоры с потенциальными покупателями. В новой стратегии группы не нашлось места для коммерческого банка»
Николай Цехомский, глава Барклайс Банка
Кризис иностранцев в России
По данным ЦБ на 1 февраля 2011 года, в России было зарегистрировано 225 кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, из них стопроцентно иностранными были 79 кредитных организаций, в 31 иностранцы владели долей свыше 50%. В статистику ЦБ попадают и банки, которые российские лица контролируют через офшоры. Доля иностранного капитала в российской банковской системе снижалась в кризисном 2009 году — с 28,5% до 24,5%, однако затем снова начала расти и по итогам второго квартала 2010 года составляла 26,39% (более свежие данные ЦБ не публиковал). Столкнувшись в 2009 году с требованиями материнских структур перейти на самостоятельное фондирование, большинство «дочек» иностранных банков изменило стратегию бизнеса. Банки свернули отдельные виды кредитования или ужесточили условия (например, ХКФ-банк, входящий в Home Credit Group), отказались от планов расширения филиальных сетей (Кредит Европа банк, «дочка» Национального банка Греции, Сведбанк), сосредоточившись на оптимизации издержек. Банки с российским капиталом действовали в том же направлении, причем, например, выдачу ипотеки (кроме госбанков) прекратили раньше крупных иностранных игроков, таких как БСЖВ (Societe Generale), Юникредит Банк (Unicredit), Райффайзенбанк (Raiffeisen).
Юлия ЛОКШИНА, Елизавета КУЗНЕЦОВА, Дмитрий ЛАДЫГИН, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА