Всплеска не будет

По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, совокупный розничный кредитный портфель топ-100 самых кредитующих население российских банков в 2012 году вырос на 41,27%, или на 2,1 трлн рублей. Эксперты считают, что в наступившем году резкого роста объема розничных кредитов ждать не стоит, а вот ставки поднимутся на пару процентных пунктов.

По мнению старшего вице-президента, директора по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-Банка Дмитрия Жиздюка, ситуация на рынке розничного кредитования будет похожа на 2012 год — кредитные карты сохранят самый высокий темп роста, а по объему портфеля наибольший показатель будет традиционно у кредитов наличными. «Портфель кредитных карт, удвоившийся за прошлый год, в наступившем также покажет солидный рост — порядка 50%, — указывает банкир. — Для тех клиентов, которые уже давно сотрудничают с тем или иным банком, ставки по кредитам в 2013 году будут снижаться. Для тех же, кто впервые приходит в банк, они незначительно вырастут. Предпосылки для роста ставок есть — это и более дорогое фондирование для банков, и достаточно большая закредитованность населения. Мой прогноз: ставки по розничным кредитам (потребительским займам, кредитным картам, кредитам наличными) могут вырасти на 2—3 процентных пункта».

Начальник управления по работе с сегментом розницы и состоятельных клиентов Абсолют Банка Антон Павлов тоже полагает, что на рынке розничного кредитования (включая ипотечное и автокредитование) сохранятся тенденции 2012 года, но его рост не будет столь уверенным — в наступившем году он составит всего 10—15%, и даже это будет для рынка очень хорошим показателем. «Не исключаю, что рост розничного кредитования пойдет дальше со второй половины года, но только в случае каких-то улучшений на внешних рынках и экономической ситуации в стране, — комментирует эксперт. — Дело в том, что прошлый год был в принципе «ударным» для всего рынка кредитования. Сейчас же банки столкнулись с проблемой достаточности капитала, ограничений регулятора в плане ужесточения требований к резервам. Также остро стоит проблема ликвидности, потому что Центробанк, по сути, ограничивает прием вкладов от населения максимальной годовой процентной ставкой. Кроме того, спрос на рынке розничного кредитования более чем удовлетворен. Безусловно, он будет расти, но то, что накопилось в периоды кризиса за 2010—2011 годы и выплеснулось в 2012-м, сейчас приведет к плавному развитию рынка».

По словам Павлова, на рынке кредитных карт не стоит ждать существенной коррекции по процентным ставкам. А вот по кредитам наличными в первом полугодии 2013-го, скорее всего, будет небольшой рост процентной ставки в районе 1—2 п. п., начиная со второго полугодия начнется тенденция к снижению.

«По ипотеке в первом квартале 2013 года продолжится рост ставок, — прогнозирует банкир. — Начиная со второго квартала, если политика регулятора не изменится, ставки стабилизируются, и к осени можно будет ожидать улучшения условий по этому продукту для клиентов. По автокредитам ситуация аналогичная — все-таки это «длинные» деньги, которых сейчас не хватает в банковском секторе».

Сильного роста ставок по розничным кредитам не произойдет, учитывая, что уровень доходности по привлекаемым банками у населения средствам все жестче регулируется, считает директор департамента продуктов и технологий банка «Стройкредит» Лариса Баландина. «Однако в условиях повышения резервов по необеспеченным ссудам и снижения маржинальности небольшой рост ставок — в среднем на один процентный пункт — возможен почти по всем розничным кредитным продуктам, включая ипотеку, — комментирует она. — Возможное исключение — автокредиты, на этом рынке все более сильные позиции занимают финансовые структуры автопроизводителей. У подобных тандемов больше возможностей для «маневра» — к примеру, можно не повышать стоимость кредита, а увеличить цену автомобилей».

У клиентов банков ожидаемо продолжает пользоваться популярностью в основном беззалоговое кредитование. Эксперты предсказывают рост его объемов в среднем на 15—25% за год. А вот кредиты в валюте пока у наших соотечественников не в почете.

«Есть тенденция к росту заинтересованности клиентов в валютных депозитах, это касается в основном состоятельных клиентов, — говорит Жиздюк. — Массовый сегмент вряд ли будет двигаться в сторону кредитов в валюте, в любом случае объемы такого движения будут пока незначительными. Большинство заемщиков не готовы брать на себя риски изменений валютных курсов и продолжат занимать в той же валюте, в которой они имеют основной доход».

Павлов подтверждает, что на текущий момент розничные клиенты не заинтересованы в валютных кредитах. «Но рост интереса к этому продукту отмечается в периоды повышения курса рубля, — комментирует банкир. — В целом умеренный спрос на валютные кредиты есть, так как люди предпочитают на всякий случай перестраховаться, но я не ожидаю резкого увеличения объема валютных кредитов».

Баландина также отмечает, что рубль остается основной валютой розничного кредитования, а интерес к кредитам в долларах или евро крайне низкий. «Валютные кредиты — редкие случаи, — поясняет эксперт. — В основном они имеют право на жизнь в виде валютных кредитных карт — например, если человек часто ездит в зарубежные поездки. Если основной доход в рублях, то брать кредит в валюте, рассчитывая на падение доллара или евро, опрометчиво, многие люди убедились в этом в 2008 году».

Кроме того, из года в год растет средняя сумма кредита для физлиц как минимум на уровень инфляции, а иногда и опережая инфляцию. Так, Баландина отмечает, что средний размер розничного кредита в 2012-м составлял порядка 500 тыс. рублей, но в наступившем году можно ожидать некоторого увеличения средней суммы до 550—600 тыс. рублей. По мнению экспертов, это зависит не столько от роста благосостояния населения, сколько от увеличения потребления и роста цен на продукты и услуги.

«В целом по рынку в зависимости от сегмента ситуация может меняться, — обращает внимание Жиздюк. — Например, у нас средняя сумма кредита растет по более дорогим категориям — кредитам на покупку быстровозводимых домов, мебели, но при этом средняя сумма кредита при покупке небольшой бытовой техники находится на стабильном уровне».

Согласно опросам Альфа-Банка, только половина от общего числа потенциальных заемщиков хотя бы раз брали кредит в банке. «Таким образом, рост кредитования связан не только с ростом среднего чека покупки в кредит и не только с ростом желания тратить, но и с ростом клиентской базы. В 2012 году число клиентов, выбравших наши кредитные продукты, выросло более чем на 30% по сравнению с 2011-м», — отмечает Жиздюк.

В 2012 году клиенты демонстрировали тенденцию к потреблению, к концу года наметились тенденции к сбереганию, указывает Павлов. «Будем надеяться, что в наступившем году это будет сбалансированный процесс: в равной степени клиенты будут нацелены и на потребление, и на сбережение», — говорит он.

«В 2013 году по-прежнему будут пользоваться спросом недорогие залоговые кредиты — на покупку автомобилей, недвижимости. При этом в сфере жилищного кредитования основное движение будет именно на вторичном рынке, поскольку первичный рынок развивается не слишком активно. Также повышенным спросом будут пользоваться «легкие» потребительские кредиты, которые выдаются по одному документу. Пожалуй, не так активно, как раньше, будет развиваться рынок POS-кредитования в торговых точках, в том числе по причине развития карточного рынка», — заключает Баландина.

Тенденции 2012 года

По данным ведущего специалиста информационно-аналитической службы Банки.ру Женни Лубенец, совокупный розничный кредитный портфель по банковской системе вырос за 2012 год на 39,4% до 7,7 трлн рублей (в 2011 году был рост на 35,9%). При этом уровень просрочки по нему сократился с 5,24% до 4,05%. «Возможно, просрочка по новым займам еще не успела сформироваться, и в 2013 году мы увидим рост невозвратов по розничным кредитам, — предполагает Лубенец. — Что касается сроков, то ссуды населению предоставлены в основном на период более трех лет (около 68% портфеля). Это неудивительно, поскольку наибольшие объемы имеют ипотечные займы и автокредиты, сроки у которых чаще всего превышают три года. На кредиты сроком от одного года до трех лет приходится 16% общего портфеля займов физлицам».

Как отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова, самые низкие ставки по кредитным картам в 2012 году варьировались от 14,9% до 17% годовых в рублях, самые высокие — от 40% до 60%. В среднем ставка по кредиткам варьируется от 22% до 28% годовых в рублях, а значение кредитного лимита по картам категории Classic/Standard находится на уровне 150—300 тыс. рублей, по картам Gold — 400—600 тыс., Platinum — 500—700 тыс.

По мнению Орловой, в 2012 году значительно возросло число банков, предлагающих карты с технологиями PayPass, PayWave, а также эмитирующих в основном чипованные карты. Кроме того, кредитным организациям становится все труднее конкурировать, поэтому банки пытаются привлечь клиентов разнообразными бонусными программами — появляется все больше кобрендовых продуктов и карт с функцией cash-back. «Замечен рост числа банков, предлагающих карты с льготным периодом, который распространяется не только на операции оплаты товаров и услуг, но и на операции снятия наличных», — комментирует эксперт.

«В 2012 году кредиты наличными были сильнее других продуктов востребованны на рынке, — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова. — Об этом свидетельствует общий объем рынка кредитов наличными, который оценивается почти в 50% от рынка кредитов физлицам. Наиболее активно в прошлом году банки предлагали займы в сумме 500—750 тысяч рублей без обеспечения сроком до пяти лет. Такие займы позволяют взять в кредит сумму, достаточную, например, для приобретения авто, без оформления залога и предоставления поручителей».

Среднерыночные ставки по стандартным кредитам наличными без обеспечения составляют 25—30% годовых, приводит данные Сударикова. Минимальная ставка по таким займам — около 22% годовых, а максимальная в зависимости от предоставляемого комплекта документов, срока рассмотрения заявки, наличия личного страхования и других факторов может достигать 50—60%.

Что касается автокредитования, то на этом рынке в прошлом году увеличилось количество кредитных программ для желающих приобрести бывшие в употреблении автомобили. Теперь практически в каждом банке есть продукт или линейка продуктов, которые позволяют купить подержанное авто.

«Еще одно популярное направление в автокредитовании — программы, разработанные банками совместно с автосалонами. Последние таким образом увеличивают продажи автомобилей, а банки могут предложить своим клиентам более низкие, по сравнению со стандартными программами, условия кредитования. Количество таких программ за прошедший год существенно возросло», — рассказывает Сударикова.

«Многие банки в 2012 году также сократили время принятия решения по заявке (экспресс-автокредиты) и предложили больше программ без обязательного КАСКО, — добавляет эксперт. — Еще в начале прошлого года число банков, предлагавших клиентам автокредиты без включенного в стоимость КАСКО, едва доходило до десяти. Но к концу 2012-го более половины финансовых институтов, занимающихся автокредитованием, выдавали займы на приобретение авто без обязательной страховки КАСКО. Конечно, проценты по таким кредитам существенно выше, чем по займам со страховкой. Чтобы привлечь заемщиков, помимо вышеуказанных мер, большинство банков снизили первоначальный взнос по автокредитам и предоставили возможность оформления займов без подтверждения доходов».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru