Банки уже в течение полугода увеличивают резервы, что на данный момент в первую очередь связано с измененными требованиями ЦБ. Как причиной этого процесса, так и его следствием является рост числа не погашенных в срок кредитов. Эксперты прогнозирует продолжение заданной тенденции.
За первое полугодие 2013-го доля не погашенных в установленный срок кредитов увеличилась на 2,8%, достигнув 11,6%. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Наибольший рост этого показателя в последние месяцы произошел по автокредитам — 7,4% и ипотеке — 4,9%. Вместе с тем увеличились и резервы банков на возможные потери по ссудам. На 1 января этот показатель составлял 5,3%, в июне же он был равен 6%.
Увеличение резервов по кредитам вызвано переходом на повышенные нормы резервирования по портфельным ссудам в соответствии с указаниями регулятора, говорит директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус. Кроме того, по его словам, на уровень сформированных резервов влияет растущая просрочка по кредитам, выданным в 2012 году. «На самом деле в этом полугодии произошел довольно незначительный рост доли резервов на возможные потери по ссудам для сегмента розничного кредитования», — считает директор Центра структурных исследований Института экономической политики им. Гайдара Алексей Ведев.
Что касается доли не погашенных в срок кредитов, то для российского быстрорастущего рынка объем в 11,6% вполне приемлем, хотя было бы приятнее видеть меньшие показатели, отмечает аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. «2013 год оказался более сложным в плане работы с просроченной задолженностью — во время кредитного бума в предыдущие годы многие заемщики набрали по несколько кредитов в разных банках, которые стало сложнее обслуживать», — рассказывает директор дивизиона по управлению рисками ОТП Банка Сергей Капустин.
Ипотечные заемщики изначально более качественные, но доля и этих кредитов, не погашенных в установленный договором срок, тоже растет. Герман Белоус полагает, что просрочку в основном допустили заемщики, которые брали ипотеку до 2012 года и у которых наступил социальный дефолт. При этом нужно понимать, что увеличение просрочки может приводить к тому, что банки должны будут корректировать стратегии принятия решений или процентные ставки, чтобы компенсировать данные потери, подчеркивает Капустин.
Доля непогашенных автокредитов также является нормальной по величине для российского рынка, полагает начальник управления по работе с просроченной задолженностью банка «Петрокоммерц» Дмитрий Еремеев.
«Мы оцениваем риски в розничном кредитовании как умеренные», — сообщает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. «Согласно данным, передаваемым в НБКИ кредиторами (а их более чем 1 500), доля займов, обслуживаемых с нарушением сроков, растет в сегментах беззалогового кредитования. В 2013 году в автокредитовании доля займов с просрочкой нестабильна, но не превышает 5,6%, в ипотечном же кредитовании она составляет 1,7%», — приводит статистику своего бюро Волков.
В НБКИ прогнозируют довольно благоприятный итог на конец года, так как еще с начала 2013-го крупнейшие банки начали пересматривать подходы к необеспеченному кредитованию, ужесточать отбор потенциальных заемщиков и тщательнее контролировать платежное поведение существующих клиентов. «С учетом этих факторов мы ожидаем снижения темпов роста просроченной задолженности в необеспеченном кредитовании и сохранения стабильной ситуации с рисками в автокредитовании и ипотеке», — говорит Волков. Некоторые эксперты также считают, что рост резервов банков на возможные потери по кредитам должен остановиться на уровне 6%, так как банки уже подтянули этот показатель до планки, угодной ЦБ.
Однако такое мнение разделяют не все. На взгляд Ведева, доля резервов будет увеличиваться, потому что прогнозируется ухудшение качества кредитного портфеля. «Окажут негативное влияние и макроэкономические факторы: общая стагнация
, снижение доходов населения, замедление темпов роста ВВП», — говорит он.
Сусин также ожидает ухудшения показателя по непогашенным кредитам, который на конец года может составить 12—12,5%. «Этому поспособствуют не только ускоренные темпы роста по кредитам с высокими ставками в прошлые годы, но и не самый благоприятный макроэкономический фон», — поясняет Сусин. Так, по прогнозам заместителя председателя правления Ланта-Банка Ирины Рысь, уже в сентябре может произойти небольшое экономическое потрясение на фоне негативных факторов в Европе, которое ухудшит положение заемщиков.
Юлия ТИТОВА, Banki.ru