2Т Банк, которому ЦБ в третий раз подряд продлил ограничение на привлечение вкладов физлиц, продолжает вести высокорисковый бизнес. Почти 17% активов банка (1,1 млрд рублей) вложены в бумаги ЗПИФов недвижимости. Притом сам 2Т оценивает эти бумаги в сторону увеличения стоимости, наращивая таким путем капитал, и привлекает ликвидность, закладывая паи закрытых фондов недвижимости по РЕПО.
Под прессом ограничения ЦБ на прием вкладов физлиц ОАО «Банк — Т» (торговая марка «2Т Банк») работает уже больше года. На днях регулятор в очередной раз продлил в отношении кредитной организации такое предписание — еще на полгода.
Никогда не сдавайся
Как сообщил порталу Банки.ру предправления 2Т Банка Юрий Глазков, ограничения продлены потому, что кредитная организация не достигла рекомендуемого регулятором соотношения портфелей физических и юридических лиц. «Мы строим сервис финансового самообслуживания, и запуск любого нового продукта связан со множеством технологических процессов, внедрение и настройка которых требуют значительных ресурсов, прежде всего временных, — объяснил Глазков. — Мы далеко продвинулись в этом направлении, но физически просто не успели в достаточной мере нарастить показатели корпоративного бизнеса. На это и обратил внимание ЦБ».
Глазков при этом отметил, что способность банка работать в условиях ограничений в определенном смысле и есть показатель его надежности и эффективности выбранной модели бизнеса. «Наш текущий портфель имеет хорошую доходность, банк демонстрирует заметный рост прибыли (в полтора раза с начала года), капитал увеличился более чем на 50%, — приводит данные предправления 2Т Банка. — Предписание ЦБ касается только привлечения новых розничных клиентов, но с существующей клиентской базой мы можем работать без ограничений».
Глазков пообещал, что действующие клиенты будут пользоваться продуктами и услугами в обычном режиме. «Предписание, безусловно, повлияет на возможности для роста бизнеса, но статус-кво и платформу для последовательного развития банк сохранит вне зависимости от этих ограничений, — продолжает он. — Мы будем развивать бизнес в плановом режиме. Как только банк достигнет нужного баланса в показателях, ЦБ отменит ограничения».
Картина дня
Однако на данный момент судить о том, достигнет ли 2Т Банк заявленного результата, довольно сложно. Из отчетности следует, что у банка есть трудности, причем значительная часть его бизнеса весьма специфична.
«Доля средств физлиц в пассивах 2Т Банка сократилась с 1 января по 1 августа 2013 года с 71% до 62%. Но это все равно очень серьезная зависимость от средств населения, — комментирует ведущий специалист информационно-аналитической службы Банки.ру Женни Лубенец. — При этом банк размещает средства преимущественно в довольно долгосрочные корпоративные кредиты (сроком от года до трех лет)».
По данным Лубенец, корпоративный кредитный портфель в активах 2Т Банка занимает около 45%, и его качество портфеля не самое лучшее — просрочка находится на уровне 8,7%. «Розничный же портфель практически не развивается, — указывает аналитик Банки.ру. — На начало года на него приходилось 3,9% активов, а на 1 августа — 3,5%. Так что о сбалансированности розницы говорить не приходится».
К тому же 2Т Банк, в отличие от большинства других кредитных организаций, на своем официальном сайте представляет довольно скудную информацию о своих розничных продуктах. По информации отдела анализа банковских услуг Банки.ру, например, не раскрываются важные условия предоставления ипотечных кредитов (выдаются 2Т Банком только на покупку таунхаусов у партнеров этой кредитной организации), такие как максимальная процентная ставка и минимальный взнос.
Странности заметны также в предложении кредитных карт с овердрафтом. «По «стандартной» карте плата за выпуск и годовое обслуживание не взимается. На сайте 2Т Банка указана только минимальная процентная ставка. Максимальную банк не раскрывает. Тем не менее удалось выяснить, что максимальная ставка по данному продукту составляет 49% годовых, что в сравнении с предложениями других банков является высоким значением, — поясняет эксперт по кредитным продуктам отдела анализа банковских услуг Банки.ру Марина Вербицкая. — Ставка определяется индивидуально, в зависимости от кредитоспособности клиента. Однако при этом для предоставления овердрафта не требуется никаких документов, кроме паспорта, также не предъявляются требования к регистрации заемщика».
Вербицкая рекомендует обратить внимание на то, что минимальный размер и сроки погашения задолженности в данном предложении не установлены. «Обязательно только ежемесячное погашение начисленных процентов, — подчеркивает эксперт. — Поэтому заемщику следует понимать, что при оплате такого минимального платежа основной долг не погашается, проценты ежемесячно начисляются на неуменьшающийся остаток, и переплата в итоге будет высокой».
Кусок пирога
Аналитик Банки.ру Женни Лубенец усмотрела еще один важный аспект бизнеса 2Т Банка. «Довольно существенные суммы банк имеет в ценных бумагах — почти 17% активов (1,1 миллиарда рублей). Эти бумаги явно нерыночные, переоценивает их банк самостоятельно», — рассказала Лубенец. «Банк имеет на балансе высокодоходные бумаги инвестиционных фондов недвижимости», — уточнил предправления 2Т Банка Юрий Глазков.
Судя по информации, указанной на сайте 2Т Банка, речь идет о паях закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, одним из которых является «Новая Москва». Банк рекламирует привлекательность вложений в данный фонд и преподносит ее как «выгодную альтернативу срочному депозиту». «Вы можете получить повышенный доход от вложений в строительство московского жилья, обладая свободным капиталом всего от 10 000 рублей», — опубликовано на сайте кредитной организации.
Аффилированность с ЗПИФами, в том числе и «Новой Москвой», ранее не скрывал и совладелец 2Т Банка, экс-президент Русской винно-водочной компании Артур Перепелкин (во вторник, 27 августа, когда готовилась данная статья, мобильный телефон Перепелкина был недоступен). В сентябре прошлого года в беседе с обозревателем портала Банки.ру Перепелкин говорил, что данный инвестиционный продукт рассчитан на массового клиента.
При этом, судя по отчетности, наличие паев ЗПИФов недвижимости помогло 2Т Банку нарастить капитал. «В мае этого года резко выросла переоценка этих бумаг — с 32 миллионов рублей до 493 миллионов (правда, по данным на 1 августа, переоценка этих бумаг составила 389 миллионов рублей), — приводит данные Женни Лубенец. — За счет такой переоценки капитал банка вырос с начала года в полтора раза». Более того, почти половину этих ценных бумаг, как разъяснила Лубенец, банк закладывает по РЕПО, проводя соответствующие сделки с небанковскими организациями.
Заместитель гендиректора юридической компании «АдвокатЪ» Владимир Сокур напоминает, что согласно статье 11 закона «Об инвестиционных фондах» владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
Печальный опыт
В любом случае долговременное ограничение со стороны ЦБ на привлечение вкладов физлиц вряд ли поможет банку успешно развиваться. Так, в Связном Банке, в отношении которого регулятор вводил ограничения на темпы роста объема вкладов, не скрывают, что такая мера негативно влияет на бизнес кредитной организации.
«Ограничения на прием (или темп прироста) розничных пассивов влияют на два параметра: прямо — на ликвидность банка и косвенно — на условия по продуктам, — подтвердил пресс-секретарь Связного Банка Антон Гольцман. — Если перед нами стоит задача снизить приток средств населения в банк, то, безусловно, приходится снижать процентные ставки и вводить определенные дополнительные условия получения дохода».
По словам Гольцмана, это может отрицательно сказаться на отношении к банку уже существующих клиентов. «Мы старались минимизировать негативные последствия изменения условий по нашим продуктам (в частности, продукт для абсолютного большинства наших лояльных клиентов все же остался достаточно привлекательным), но определенного оттока клиентов избежать не удалось», — посетовал пресс-секретарь Связного Банка.
Юлия ПОЛЯКОВА, Banki.ru