Порталу Банки.ру стала доступна свежая отчетность АКБ «Европейский трастовый банк». Ее анализ показывает, что трудности системы денежных переводов Migom вряд ли носят исключительно технический характер.
Как уже сообщал Банки.ру, «Евротраст» не выдает деньги с карт своим пользователям, объясняя это техническим сбоем. Одновременно сообщалось о технических проблемах у связанной с банком системы переводов Migom. С ней отказывается работать значительное количество банков-партнеров, опрошенных Банки.ру. Банк «Евротраст» является расчетным центром этой системы переводов.
В конце декабря стало известно о допущенных банком задержках при проведения клиентских платежей, что также подтверждается значительным количеством негативных отзывов в «Народном рейтинге».
Свежая отчетность АКБ «Европейский трастовый банк» (по состоянию на 1 января 2014 года) показывает заметное ухудшение финансовых показателей и структуры баланса банка. Активы «Евротраста» за декабрь 2013 года сократились на 12%, до 17,5 млрд рублей. С 1 октября снижение составило почти 30%. Капитал банка составил 2,2 млрд рублей, прибыль за год — 128,8 млн.
Обращает на себя внимание очень низкий уровень ликвидности банка. Доля высоколиквидных активов (корсчет в ЦБ и касса) составляет 0,7% от общего объема активов при норме для банка такого размера в 5—7% активов. При этом остатки на корреспондентском счете в ЦБ — всего 7,8 млн рублей, остальное — кассовые остатки. Банк находится в чистом привлечении недостающей ликвидности на рынке межбанковского кредитования. Отчетность показывает, что в декабре «Евротраст» допустил просроченную задолженность по межбанковскому кредиту на 80 млн рублей. Учитывая сложность ситуации и зависимость банка от рынка МБК, это, скорее, вынужденная мера, связанная с недостатком ликвидности.
Наблюдается отток средств физлиц. За декабрь он составил 0,9 млрд рублей (16% от общего объема). Почти половина этой суммы — отток средств с текущих счетов (где отражаются зарплатные проекты предприятий-клиентов). Средства юридических лиц также сокращаются в динамике, хотя и не в таких объемах.
Вызывает вопросы также увеличение портфеля ценных бумаг. Его доля в активах выросла с 1 октября почти вдвое и составила 50,3% всех активов банка (8,7 млрд рублей). Резко увеличились вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФы): на 1 января они составили 3,5 млрд рублей, или 20% активов. В ПИФах банки обычно «консервируют» некачественные или низколиквидные активы, в том числе вложения в девелоперские проекты.
Наряду с ростом вложений в ПИФы ухудшились показатели качества кредитного портфеля «Евротраста». За декабрь портфель сократился на треть (до 5 млрд рублей), в основном за счет корпоративных кредитов. Просрочка по кредитам при этом выросла с 4,3% до 11,2% портфеля. Такие изменения обычно происходят в случае вывода с баланса (например, продажи) значительного количества качественных кредитов. В этом случае доля некачественных кредитов возрастает.
Явно есть проблемы и у связанной с банком системы денежных переводов Migom. Первая информация о затруднениях с получением переводов в банках-агентах системы появилась еще в декабре, однако не получила широкого распространения. Migom действует на рынке переводов физических лиц с 2002 года и работает с 27 странами ближнего и дальнего зарубежья. В состав партнерского пула входит около 450 кредитных организаций, терминальных сетей и агентов. Помимо трансграничных платежей, предоставляется широкий спектр платежных услуг физическим и юридическим лицам. Первоначально система переводов действовала как структурное подразделение АКБ «Европейский трастовый банк». Однако потом «переводной» бизнес был выделен в ЗАО НКО «Мигом». При этом «Евротраст» остался основным расчетным центром системы переводов, что делает Migom сильно зависимой от его финансового состояния, поскольку расчеты ведутся через корреспондентскую сеть банка.
Специалистами портала Банки.ру провели опрос банков — партнеров системы переводов, при этом перечень партнеров был взят с ее официального сайта. В результате оказалось, что далеко не все банки, которые числятся в партнерах системы Migom, реально являются таковыми.
На запрос Банки.ру в банках «Балтика», «Экономический Союз», Эксперт-Банке, Дил-Банке, Роспромбанке, ОПМ Банке, Нэклис-Банке был получен практически одинаковый ответ: «Банк с платежной системой переводов с конца прошлого года не работает, так как там серьезные технические сбои». Росгосстрах Банк, «Новопрокровский» также не выдают в своих отделениях средства по системе Migom, но зато готовы помочь их отправить получателю. В банке «Экспресс-Кредит» сообщили, что с прошлой недели не работают с системой переводов, и рекомендовали обращаться в саму НКО «Мигом».
Специалист отделения банка «Экономический Союз» сказал Банки.ру, что кредитная организация с системой работает и сейчас можно воспользоваться ее услугами. Однако предупредил, что часто происходят программные сбои, которые делают операции с Migom недоступными. Аналогичные ответы портал Банки.ру получил от специалистов отделений Ханты-Мансийского Банка. При этом Промтрансбанк, СКА-Банк, «Народный Кредит» по-прежнему работают с системой Migom и не сообщили о каких-либо ограничениях.
Анализ последней доступной отчетности НКО «Мигом» — на 1 декабря 2013 года — также показал некоторое ухудшение финансовых показателей. Активы составляли 554 млн рублей, собственные средства — 55,8 млн, средства на лоро-счетах российских банков-агентов — 262 млн, средства, размещенные в банках-агентах, — 497 млн. Последняя отчетная дата выделяется тем, что НКО полностью утратила высоколиквидную часть активов (средства в кассе и на корсчете в ЦБ составили всего 47 тыс. рублей). Если ранее Migom показывала перечисление в пользу банков-агентов в объеме 1—1,1 млрд, то в ноябре прошлого года обороты снизились до 0,8 млрд.
Учитывая практически полное отсутствие собственной ликвидности, а также зависимость НКО от банка «Евротраст» как своего расчетного центра, можно сделать вывод, что, скорее всего, проблемы некачественной работы системы Migom, которые объясняются техническими сбоями, связаны в первую очередь со снижением платежеспособности «Евротраста». Банки-агенты, которые выдают физическим лицам переводы по системе через свои офисные сети, элементарно боятся не получить потом возмещение от НКО «Мигом».
Официальные комментарии о ситуации в банке «Евротраст» и системе переводов Migom порталу Банки.ру получить не удалось.
Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, Banki.ru
