На российском рынке отныне не будет «дочек» украинских банков. 2 апреля официально объявлено о продаже единственной «дочки» украинской кредитной организации в России — Москомприватбанка. Покупателем стал Бинбанк. Сделка может оказаться выгодной для обеих сторон. Бинбанк давно искал способы существенного расширения розничного бизнеса. А украинскому ПриватБанку, основной владелец которого Игорь Коломойский активно поддерживал украинскую оппозицию и после смены власти в Киеве стал губернатором Днепропетровской области, надо было как можно скорее избавиться от политически «токсичного» актива.
Бинбанк покупает 100% акций Москомприватбанка у украинского ПриватБанка. Сообщение об этом 2 апреля появилось на сайте Бинбанка. Стоимость актива определена исходя из его рыночной оценки и составит с учетом субординированного займа около 6 млрд рублей. Примерно 1,2—1,3 млрд рублей составит субординированный кредит, остальные 4,6—4,7 млрд — собственно цена банка в рамках сделки. Эту сумму основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов заплатит деньгами и своими украинскими активами — речь идет о торговой и складской недвижимости. Москомприватбанк, по словам Шишханова, в дальнейшем будет работать под брендом Бинбанка. Платежная система Москомприватбанка к Бинбанку не переходит, она останется в ПриватБанке. Сделку планируется закрыть в течение одной-двух недель.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило на своем сайте о том, что Бинбанк станет инвестором мероприятий по предупреждению банкротства Москомприватбанка. АСВ выделит Бинбанку 3 млрд рублей под 6,5% годовых сроком на год на покрытие дефицита краткосрочной ликвидности Москомприватбанка и еще 9 млрд под 4% годовых на четыре года — для обеспечения достаточного объема долгосрочной ликвидности и реализации проекта по созданию самостоятельной IT-инфраструктуры банка. Таким образом, сделка совершается не только с явного благословения российских властей, но и при существенной финансовой поддержке государства.
«Мы с топ-менеджментом договорились, что год они работают, мы плавно, потихоньку, выстраиваем взаимоотношения, потом они вливаются в нашу команду. Это абсолютно дружеская, нормальная бизнес-сделка», — заявил журналистам в кулуарах съезда Ассоциации российских банков Микаил Шишханов.
Он даже раскрыл некоторые подробности того, как продвигалась «сделка года» в отечественном банковском бизнесе. «В АСВ я обратился, учитывая не совсем здоровую ситуацию вокруг банка (Москомприватбанка. — Прим. ред.), но не в самом банке. Хотя у него были проблемы с ликвидностью, я попросил АСВ меня поддержать в этой сделке с ликвидностью и на возможные потери по инфраструктуре и развитию инфраструктуры. Переговоры мы вели… Я уполномочил дружественный банк, товарищей-акционеров — Тройку-Д Банк, они занимались переговорами, это сознательно было сделано. Недели
По словам Шишханова, концентрации рисков на предыдущих собственников банка почти нет. Он отметил, что вся группа ПриватБанка с точки зрения технологий, с точки зрения построения бизнес-процессов — одна из лучших на территории СНГ. «Когда я смотрел баланс, то там было все чисто, все понятно», — сказал главный акционер Бинбанка. При этом он исключил возможности замещения бизнеса ПриватБанка в Крыму: «Причина очень простая — размер этого бизнеса просто для Бинбанка неподъемный, мы в два раза меньше, чем ПриватБанк в Крыму».
Довольны сделкой и в ПриватБанке. Как сообщили в пресс-службе «Привата», несмотря на политическое давление на Москомприватбанк со стороны российских властей, фактически заблокировавших работу банка проверками и безосновательным введением временной администрации (к слову, ранее в комментариях порталу Банки.ру в материнском банке называли эту меру полезной. — Прим. ред.), банк продолжал работать и выполнять все обязательства перед клиентами. Украинские собственники заняли принципиальную позицию, которая позволила не только сохранить банк, но и привлечь инвесторов на рыночных условиях. Стоимость российского актива ПриватБанка определена исходя из рыночной оценки и превышает стоимость капитала банка, что свидетельствует о высоком качестве активов и привлекательности для инвесторов российского бизнеса банковской группы «ПриватБанк». «Мы выходим из сложной ситуации с высоко поднятой головой, несмотря на непростую политическую обстановку, Москомприватбанк все это время продолжал стабильно работать. Благодаря запасу прочности, накопленному с годами, нам удалось оградить клиентов от любых проблем, — приводит пресс-служба слова председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. — Мы выстояли и на выгодных условиях передаем эстафету новому владельцу. Верим, что интересы клиентов останутся для него на первом месте, как и всегда были для нас».
После активного вмешательства России в украинский кризис в начале марта 2014 года события вокруг Москомприватбанка развивались стремительно. 6 марта Центробанк ввел в кредитной организации временную администрацию без отзыва лицензии, впервые в истории применив подобную меру. Уже на следующий день, 7 марта, Центробанк возложил функции временного администратора на Агентство по страхованию вкладов, при этом лишив акционеров Москомприватбанка полномочий, связанных с участием в уставном капитале, а членов правления — оперативных полномочий. По официальной версии, АСВ проводило проверку финансового состояния Москомприватбанка, но фактически явно подбирало ему покупателя. К тому же, естественно, был высок риск вывода российских активов банка на Украину на фоне эскалации украинского кризиса. Причем, когда в банк пришла временная администрация, Россия еще не приняла решения по Крыму, которое сделало перспективы работы «дочки» украинского банка на российском рынке еще более призрачными. Если учесть, что основной владелец ПриватБанка Игорь Коломойский неоднократно публично критиковал российского президента, а тот в свою очередь публично раскритиковал украинского олигарха на пресс-конференции 4 марта, было понятно: банк Коломойского в нынешних условиях не жилец.
Поэтому для украинских владельцев этой кредитной организации было выгодно как можно скорее продать ее российским собственникам, чтобы избежать политических рисков. В свою очередь, для России было крайне нежелательно банкротство Москомприватбанка
По данным Банки.ру, на 1 марта 2014 года нетто-активы банка составляли 54,79 млрд рублей (91-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,74 млрд, кредитный портфель — 25,15 млрд, обязательства перед населением — 37,87 млрд рублей. С момента прихода в ЦБ Эльвиры Набиуллиной лишь однажды отзывалась лицензия у более крупной, чем Москомприватбанк, кредитной организации — Мастер-Банка. Причем это вызвало крайне негативный и достаточно длительный резонанс на банковском рынке.
Чуть более 70% капитала Москомприватбанка принадлежит крупнейшему финансовому институту на Украине — ПриватБанку, занимающему порядка 15% всей украинской банковской системы. Одним из основных собственников ПриватБанка (33,86% долей) является бизнесмен, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. 34,19% акций кредитной организации находятся во владении у другого украинского миллиардера — Геннадия Боголюбова. Еще 49,9% долей в уставном капитале «Привата» принадлежат офшорной компании Fransiano Investments Ltd.
В свою очередь, Бинбанк по многим параметрам идеально подходил на роль покупателя. Во-первых, у него давние и прочные связи с АСВ. В ноябре 2008 года Бинбанк принял участие в санации и вошел в капитал уфимского Башинвестбанка, окончательно присоединив его к себе в декабре прошлого года.
Кроме того, в начале 2014-го источник, близкий к руководству Бинбанка, заявлял, что кредитная организация активно изучает возможность приобретения крупного банка для развития розничного бизнеса, причем желательно не регионального. Москомприватбанк с его «габаритами», известной технологической продвинутостью, развитым карточным бизнесом (в этом сегменте по итогам 2013 года он вошел в топ-10 ведущих российских кредитных организаций, у него более 500 тыс. активных карточных клиентов), обширной базой частных клиентов, как нельзя лучше вписывается в эту стратегию.
Это подтвердил и Микаил Шишханов: «Я очень рад, что это приобретение у нас случается, оно хорошо ложится в нашу стратегию и касаемо регионального присутствия, и касаемо карточного бизнеса и розничного бизнеса как такового. Думаю, что при успешном развитии ситуации то, чего мы хотели достигнуть в нашей стратегии к 2018 году, мы достигнем в 2014-м». По словам Шишханова, скорее всего, бизнес кредитных карт банка останется самостоятельным, но это будет 100-процентная «дочка» Бинбанка. Отметим, что Москомприватбанк входит в топ-10 российских кредитных организаций по количеству эмитированных кредитных карт.
Михаил ТЕГИН, Семен НОВОПРУДСКИЙ, Banki.ru
