Райффайзенбанк проанализировал финансовое поведение премиальных клиентов, путешествующих за границу, и выявил как минимум две важные тенденции. Во-первых, потребители с доходом выше среднего все чаще используют в поездках за рубеж кредитки, хотя доля используемых дебетовых карт значительно выше. А во-вторых, траты клиентов на организацию самих поездок ниже, чем на покупки во время них.
Поехать, чтобы купить
Райффайзенбанк провел анализ трат на путешествия клиентов сегмента premium banking и узнал, что в ходе своих европейских трипов 60% премиальных клиентов банка хотя бы один раз в течение 2013 года расплачивались картой данной кредитной организации за рубежом. 20% использовали карты других банков, а оставшаяся часть клиентов отдавала предпочтение наличным.
При этом если о путешествиях в Европу более четырех раз в год заявили 34% опрошенных россиян с доходом свыше 50 тыс. рублей, то среди клиентов Райффайзенбанка таких насчиталось 40%.
Логично, что большинство трат за рубежом (60%) в прошлом году списывались с рублевых карт Райффайзенбанка. На втором месте, как ни удивительно, евровые карты – по ним списалось 26% трат, а по долларовым картам – 14%. Популярность карточных платежей в евро в кредитной организации объясняют тем, что европейские страны являются самым частым и популярным направлением зарубежных поездок премиальных клиентов. В тройку стран-лидеров, где состоятельные россияне предпочитают осуществлять покупки, входят Италия, Германия и Франция. Данные предпочтения сохраняются у клиентов Райффайзенбанка уже в течение четырех лет.
Чаще всего расходы россиян за рубежом сводятся к шопингу (в среднем половина трат сограждан приходится именно на покупки). Вторая по масштабам статья трат – организационные расходы при планировании поездки (покупка билетов, бронирование отелей и организация трансфера, бронирование автомобилей – 44% расходов ). Меньше участники исследования тратят на развлечения, посещение ресторанов и другие радости жизни.
Исследование Райффайзенбанка проходило в форме онлайн-опроса 300 респондентов, проживающих в Москве и городах-миллионниках. Также Райффайзенбанк провел анализ трансакционных данных по картам своих клиентов из числа держателей премиальных пакетов услуг.
Премиальная публика Райффайзенбанка – в основном мужчины (70%) в возрасте 30–50 лет. Как правило, премиальный клиент – руководитель высшего и среднего звена или собственник бизнеса, работающий в промышленности, сфере финансов, торговле, IT, недвижимости или строительстве и имеющий годовой доход свыше 2,4 млн рублей.
Эта статистика «бьется» и с другими кредитными учреждениями.
В Промсвязьбанке среднестатистический возраст состоятельного клиента – 40 лет. Как правило, это семейный человек с одним-двумя детьми, который владеет недвижимостью в городе или за городом. В основном это собственник бизнеса либо руководитель крупного-среднего предприятия, представитель региональной или федеральной администрации.
«Типичные представители сегмента mass affluent (состоятельный массовый, но не дотягивающий до статуса VIP) – это, как правило, люди с ежемесячным доходом от 150–200 тысяч рублей в возрасте от 30 до 40 лет из самых различных сфер бизнеса или владельцы своего малого бизнеса, – рассказывает начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон Павлов. – У этих клиентов высокая потребность в качественном обслуживании, они хотят пользоваться услугами класса люкс, но пока не могут позволить себе этого на постоянной основе. Тем не менее это очень перспективный сегмент, который в дальнейшем часто становится VIP».
Другие доходы – другие подходы
У российских премиальных клиентов (чей ежемесячный доход превышает 150 тыс. рублей) по сравнению с массовыми клиентами большим спросом пользуются страховые продукты (61% против 49%), ПИФы или иные инвестиционные продукты (50% против 18%) и сейфовые ячейки (42% против 20%). Самым популярным банковским продуктом среди потребителей остается зарплатная или дебетовая карта – ею пользуются свыше 90% клиентов категорий mass affluent и premium banking.
«Финансовые цели состоятельных клиентов Промсвязьбанка – сохранение и приумножение капитала, то есть размещение средств в депозитах и инвестиционных продуктах для обучения детей, помощи родителям, накопления на старость, – комментирует управляющий директор по розничным продуктам и сегментам департамента розничных продуктов и сегментов Промсвязьбанка Евгений Лапин. – Также 40% наших клиентов используют средства для создания комфортных условий жизни – выбирают премиальную карту с индивидуальным повышенным кредитным лимитом».
Сравнивая клиентов mass affluent и private banking, Лапин отмечает, что личные инвестиционные приоритеты у состоятельных клиентов с доходом выше среднего пока еще не сформулированы. Они действуют очень консервативно, в первую очередь финансируя собственный бизнес и используя классические банковские услуги, практически ничем не отличающиеся от ретейла, но на более высоком уровне сопровождения, открывают текущие счета и срочные депозиты в основном в рублях, а также пластиковые карты MasterCard Black Edition и Visa Platinum с повышенным кредитным лимитом.
«Клиенты private banking более искушенные и готовы управлять активами – то есть реализовывать индивидуальное доверительное управление, коллективное управление паями инвестиционных фондов, а также проводить операции с драгоценными металлами», – уточняет Лапин.
В свою очередь Антон Павлов заявляет, что наиболее востребованными продуктами у премиальных клиентов являются автокредиты на автомобили стоимостью от 2 млн рублей, ипотека и банковские карты категории Gold и Platinum.
«Клиенты private banking в первую очередь сберегают капитал, а mass affluent преимущественно ориентирован на потребление и заработок, – рассуждает Павлов. – В большинстве своем премиальные клиенты выбирают более агрессивные стратегии инвестирования по сравнению с консервативными или сбалансированными стратегиями private banking».
Красивая жизнь в кредит
По итогам анализа трансакционных данных по картам клиентов premium banking Райффайзенбанка удалось выявить еще одну интересную тенденцию: из года в год растет доля премиальных клиентов, использующих за рубежом кредитки. Так, с начала 2010 года до мая 2014-го доля клиентов «Райффа», расплачивающихся за границей дебетовыми картами, упала с 85,8% до 77,1% в то время как доля клиентов с кредитками выросла с 14,2% до 22,9%.
Антон Павлов из Абсолют Банка подтверждает, что «кредитно-карточная» активность премиальных клиентов растет. «Связано это прежде всего с тем, что постепенно происходит популяризация банковских карт как надежного средства оплаты, – объясняет он. – Многие в поездках за границу, особенно в страны Евросоюза, используют карту как удобный инструмент оплаты покупок».
Директор департамента маркетинга Бинбанка Михаил Семиков наблюдает, что в целом у состоятельного населения России возросла финансовая подкованность. Например, клиенты дополнительно стали активно использовать страховку для выезжающих за рубеж и пользоваться услугами для оформления виз.
Он говорит о том, что клиенты mass affluent предпочитают использовать карты вместо наличности, так как в случае кражи наличных варианты к возмещению средств минимальны, а по картам действует перекладывание ответственности на банк в случае кражи средств. Ужесточение контроля оборота наличной валюты в Евросоюзе также сыграло роль в повышении популярности карточных продуктов у клиентов.
Примечательно, что во Франции и Италии основная часть трат путешественников приходится на покупки, в Испании – на отели, а в Швейцарии и Германии – на медицину (многие предпочитают эти страны в качестве зарубежных «здравниц»).
«Держатели премиальных пакетов чаще всего тратят деньги в странах Европы. Это связано с профилем представителей данного сегмента, в числе которых часто встречаются российские топ-менеджеры зарубежных компаний, летающие в командировки, и руководители собственных бизнесов, выезжающие за рубеж по интересам своих предприятий и производств», – говорит Евгений Лапин из Промсвязьбанка.
Прихоти состоятельных людей
Между прочим, самой частой проблемой, с которой сталкивались премиальные клиенты российских банков при поездках за границу, оказался невыгодный курс, по которому пришлось менять валюту (эта проблема беспокоит 42% опрошенных). 39% клиентов пожаловались на задержку рейса, а 28% – на некомфортный зал ожидания в аэропорту.
При этом четверть респондентов не устраивают дорогие звонки в свой банк по вопросам обслуживания, 22% «обидно, что не накопили мили на следующие поездки», 19% столкнулись с проблемами при снятии больших сумм наличных за границей, 11% – с блокировкой банковской карты, а 6% – с мошенничеством по карте.
Говоря о востребованности услуг в неродных странах, клиенты Райффайзенбанка поставили на первое место страховку от несчастного случая или страховку здоровья (56% опрошенных). 53% обратили внимание, что неплохо было бы получить специальные условия или льготный курс для конвертации валюты. 42% выразили желание иметь возможность получить услуги, которые бы облегчили им процесс получения визы.
В Райффайзенбанке отмечают, что данные по банку в отношении возникших за рубежом проблем и востребованности услуг для путешественников не сильно отличаются от общей картины по России. В том числе в связи с этим и на основе анализа всех вышеупомянутых данных кредитная организация приняла решение о запуске набора привилегий Easy Europe. Пакет включает как специальный курс конвертации, двойные мили по карте Visa Platinum и помощь в оформлении визы, так и услугу callback (обратный звонок специалиста при необходимости связаться с банком), а также страхование путешествующих за рубеж и многое другое.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
