С апреля 2016 года количество банков — участников платежной системы «Мир» выросло с 70 до 315 штук. Но, что важнее, карты «Мир» принимает уже более 90% банкоматной и терминальной сети страны. Все крупнейшие банки на данный момент с «Миром». Эксперты замечают, что национально значимый проект показал более чем позитивную динамику, но ему есть куда дальше расти.
История становления «мировой» империи
Как рассказали Банки.ру в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор «Мира»), на текущий момент банками — участниками национальной платежной системы «Мир» являются 315 банков. Банки-участники — это те банки, которые присоединились к правилам ПС «Мир» и собираются заниматься обслуживанием национальных платежных карт либо их обслуживанием и выпуском, а также те, кто уже эмитирует или обслуживает этот вид карт.
Национальный пластик сейчас эмитирует 61 кредитная организация, а обслуживают (то есть выступают эквайерами) 148 финансовых учреждений. Еще 30 банков находятся в процессе подготовки к эмиссии. Всего, по актуальной информации от НСПК, эмитировано 4,2 млн национальных платежных карт.
Топ-10 крупнейших игроков банковского рынка уже являются активными участниками ПС «Мир». Так, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк — одновременно эмитенты и эквайеры проекта. Альфа-Банк и Московский Кредитный Банк — только эквайеры. Все банки группы ВТБ также присоединились к этому национально значимому проекту: ВТБ Банк Москвы и ВТБ 24 выпускают и обслуживают карты «Мир», Почта Банк на текущий момент только обслуживает национальный пластик. Как отмечают в НСПК, все крупнейшие банки уже сотрудничают с платежной системой «Мир».
Продуктовый виджетПо состоянию на начало апреля 2017 года в России функционирует свыше 550 банков. Исходя из этого получается, что более 50% действующих игроков российской банковской системы теперь являются участниками платежной системы «Мир», указывает руководитель информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабина Хасанова.
«Созданная относительно недавно национальная платежная система демонстрирует стремительное развитие, которое подтверждается оперативным подключением ведущих российских банков в короткие сроки, — замечает Хасанова. — Этап тестирования «Мира» завершился не так давно — в январе 2016 года. И то, что буквально за год к «Миру» присоединились уже 300 банков, на мой взгляд, очень хороший результат. Конечно, здесь свою весомую роль сыграл перевод бюджетников на национальный пластик. Но в целом я считаю, что и банки, и клиенты проявляют все больший «самостоятельный» интерес к этому продукту, ведь для России подобная история в новинку».
По словам коммерческого директора НСПК Сергея Радченкова, сейчас большая часть сети уже раскрыта, и карты «Мир» принимаются по всей стране более чем в 90% устройств — банкоматов и терминалов. При этом 148 банков — участников ПС «Мир», в том числе крупнейшие банки с большой банкоматной и терминальной сетью, уже полностью подготовили свои устройства для приема карт. Еще ряд банков — в процессе подготовки эквайринга. В настоящее время также идет процесс вступления в ПС «Мир» банков с небольшой эквайринговой сетью.
«Мы уверены, что сеть будет полностью раскрыта в ближайшее время, чтобы к 1 июля 2017 года, когда может начаться поэтапный перевод бюджетных выплат на карты «Мир», национальной картой можно было пользоваться повсеместно. Мы также рассчитываем, что до конца года к эмиссии карт «Мир» приступят не менее 100 банков, — сказал в разговоре с обозревателем Банки.ру Радченков. — К платежной системе «Мир» уже присоединились все крупнейшие игроки отрасли. Они не только расширяют сети приема карт, но и вместе с нами работают над развитием технологий и продуктовой линейки «Мира», а также над проектами по созданию многофункциональных карт на базе российской платежной системы, предлагают выгодные условия по обслуживанию карт и бонусные программы для держателей».
Сергей Радченков считает, что присоединение к платежной системе «Мир» значительного количества российских банков, которые ориентированы на работу с розничными клиентами, для потребителя означает удобство при использовании карты, а также то, что у держателя пластика будет возможность выбрать наиболее подходящий для него продукт — как по условиям оформления и стоимости обслуживания, так и по функционалу.
В ноябре 2015 года стало известно, что к платежной системе «Мир» подключился 31 российский банк.
Месяцем позже стартовала масштабная эмиссия национальных платежных карт.
Собственно, декабрь 2015 года считается официальным началом полноценного запуска проекта национальных платежных карт. Спустя всего полгода к «Миру» подключились 110 игроков банковского рынка.
Получается, что за девять последующих месяцев (июль-2016 — март-2017) национальная платежная система «набрала» вдвое больше банков — участников «Мира», то есть свыше двух сотен.
Хорошие аппетиты
В целом опрошенные Банки.ру участники рынка считают, что запуск национальной карты прошел более чем удачно.
Динамика развития проекта позитивная, полагает председатель правления банка «Русский Стандарт» Илья Зибарев.
«Действительно, девять месяцев — достаточно быстрый срок для внедрения и популяризации такого проекта в масштабах всей страны, — комментирует он. — Это говорит о том, что технологическая платформа национальной системы платежных карт была хорошо подготовлена к запуску, все процессы были отлажены. Процесс развития платежной системы в части эквайринга прошел достаточно гладко еще и потому, что НСПК учла весь накопленный рынком опыт работы с другими платежными системами. В тот момент, когда НСПК утвердила тарификацию, стало понятно, что коллеги приняли традиционную сегментацию рынка, подготовили тарифы под сложившиеся условия. Это хорошая политика, когда новые платежные системы входят в рынок и не ломают сложившиеся традиции, а встраиваются, интегрируются в текущие отношения».
По словам Зибарева, в последнее время люди стали все чаще использовать карту «Мир» для небольших спонтанных покупок.
Согласно данным банка «Русский Стандарт», в категории «фастфуд» средний чек по карте «Мир» на сегодняшний день составляет 284 рубля (для сравнения: в 2016 году — 333 рубля), в категории «ретейл» (сюда входят покупки продуктов в супермаркетах, товаров в магазинах одежды и обуви) — 1 165 рублей против 1 952 рублей, в категории «размещение в отелях и гостиницах» — 3 465 рублей против 4 085 годом ранее.
По мнению начальника управления развития банковских карт и трансакционного бизнеса банка «Абсолют» Алексея Перова, непосредственно для клиентов увеличение числа банков, осуществляющих обслуживание карт «Мир», является безусловным плюсом, так как это означает, что количество торговых точек, а также устройств самообслуживания (банкоматов и терминалов), принимающих национальную карту, растет. Кроме того, увеличение количества участников стимулирует конкуренцию среди них, что способствует не только смягчению тарифной политики, но и более активному «наполнению» карты (расширение функционала, реализация партнерских программ и программ лояльности).
«Стоит отметить, что НСПК проделана значительная работа как в плане технической реализации проекта, так и по подключению к ней участников банковского рынка. Чтобы стимулировать банки активнее входить в новый проект, был, в частности, введен льготный период, в течение которого действовали сниженные тарифы за настройку базовой конфигурации, — напоминает Перов. — Думаю, что такая же динамика будет наблюдаться и в дальнейшем, так как проект активно поддерживается на государственном уровне и количество держателей карт достаточно быстро увеличивается, в том числе за счет перевода зарплатных проектов государственных предприятий и бюджетных организаций, а также некоторых льготных категорий граждан на карты «Мир».
В свою очередь, заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин убежден, что для клиентов банков не имеет значения, какой картой пользоваться. Им важно получать те услуги, к которым они привыкли, то есть возможность расплачиваться за товары и услуги, снимать деньги в России и за границей, получать бонусы в рамках программ лояльности. В качестве неоспоримого плюса запуска национальной платежной системы Люшин видит диверсификацию платежных систем в случае реализации различных геополитических рисков.
«300 банков — это почти половина банковской системы России, среди них есть и крупнейшие игроки, то есть реализация проекта идет успешно, причем в сравнительно короткий срок. Однако многое будет зависеть от того, насколько сама система будет продвигать себя в условиях гигантских маркетинговых бюджетов западных конкурентов», — предупреждает зампред правления Локо-Банка.
«Платежная система «Мир» существует всего пару лет. Большой успех, что за столь короткий срок была реализована такая серьезная инфраструктура, — говорит вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Иван Пятков. — Безусловно, НСПК будет развиваться, и еще есть над чем работать. Но уже сейчас прием к оплате карт «Мир» идет по всей стране, а если каких-то функций не хватает, я уверен, они появятся в течение этого года».
Действительно, для карт «Мир» разрабатывается все больше актуальных и востребованных среди населения неплатежных сервисов (транспортное, идентификационное приложение), отмечает член правления, директор операционного департамента ВТБ 24 Валерий Чулков.
«Уже сейчас по отечественной карте доступны выгодные предложения от банков — участников национальной платежной системы, а в ближайшем будущем держателям карт «Мир» будет предложена программа лояльности, в основе которой заложен cash back. Причем держатели карт «Мир» смогут самостоятельно выбирать интересные им предложения от различных компаний, — уточняет он. — Благодаря кобейджинговым проектам с платежными системами MasterCard и JCB картами «Мир» можно расплачиваться и за рубежом. Ряд банков начали выпускать карты «Мир» — Maestro и «Мир» — JCB, подписано соглашение о выпуске карт «Мир» — UnionPay. Все это делает национальную карту платежным инструментом, поддерживающим большинство востребованных держателями функций».
По мнению председателя правления банка «Югра» Дмитрия Шиляева, активное развитие национальной платежной системы удобно и выгодно клиентам банков. Так, если раньше держатели «Мира» могли испытывать неудобства, связанные с затруднениями при оплате картами или с обслуживанием в банкоматах, то сегодня карты «Мир» принимаются повсеместно, наравне с картами международных платежных систем.
«Увеличение количества банков, работающих с НСПК, я также оцениваю положительно — свобода выбора платежной системы появляется у большего количества россиян. Проект национальной платежной карты показывает действительно хорошую динамику, которую мы видим впервые с момента массового присоединения банков к Visa и MasterCard. Ни JCB, ни AmEx, ни перспективная в разрезе сотрудничества с Китаем CUP не могли показать четырехкратного роста в столь короткий срок. С одной стороны, развитие инфраструктуры НПС — часть государственной программы, и это объясняет стремительный рост. С другой — карты «Мир» — сознательный выбор клиентов, которых прежде всего интересуют безопасные и выгодные расчеты в рублях на территории России. Поэтому быстрое развитие инфраструктуры «Мира» продолжится», — заключает Шиляев.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
