После решения ЦБ экстренно спасать от краха крупнейший в России частный банк «ФК Открытие» естественно возникает вопрос об устойчивости других системно значимых банков. Их в России десять. Банки.ру изучил отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по МСФО за январь — июнь первых пяти.
29 августа Банк России принял решение о санации банка «Открытие» и введении в него временной администрации. Сообщения о финансовых проблемах банка, включая значительный отток средств корпоративных и частных клиентов, появились еще в начале лета. «Открытие» — один из десяти банков, которые ЦБ считает системно значимыми. То есть такими, падение которых ударит по всему финансовому сектору.
Всего в России насчитывается десять системно значимых банков: помимо «Открытия» это Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и «ЮниКредит».
Банки.ру изучил отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по МСФО за январь — июнь первых пяти. Как следует из отчетности, все эти банки за полгода нарастили большинство показателей, включая объем средств клиентов и кредитные портфели.
Притоки Сбербанка и других финансовых рек
Как следует из отчетности, все пять банков в первом полугодии увеличили приток клиентских средств (физических лиц и корпоративных клиентов). В процентном отношении наибольший рост показал Россельхозбанк (1 848,7 млрд рублей на 30 июня против 1 577,8 млрд рублей на 31 декабря 2016 года — плюс 270,9 мрлд рублей, или 17,2%). ВТБ продемонстрировал 15-процентный рост объема клиентских средств (на 1 163,9 млрд рублей — с 7 346,6 млрд рублей на 31 декабря до 8 510,5 млрд рублей). Альфа-Банк — 13-процентный рост (на 290,4 млрд рублей — с 2 229,7 млрд до 2 520,1 млрд рублей). Газпромбанк — рост на 2,8% (на 102,5 млрд рублей — с 3 702,6 млрд до 3 805,1 млрд рублей). Сбербанк — на 1,2% (на 229,3 млрд рублей — 18 684,8 млрд до 18 914,1 млрд рублей).
У трех из пяти банков — Россельхозбанка, Газпромбанка и ВТБ — увеличение этого показателя обусловлено главным образом ростом объема средств физических лиц.
Наибольший приток был зафиксирован у Россельхозбанка: показатель в январе — июне вырос на 19,7%, или 120,9 млрд рублей, до 733,9 млрд рублей. Объем средств юридических лиц в этом банке вырос на 15,6%, или 150,1 млрд рублей, до 1 114,8 млрд рублей.
В Газпромбанк граждане принесли 68,6 млрд рублей, и объем их средств, таким образом, вырос на 10,6%, до 715,3 млрд рублей. Уровень средств корпоративных клиентов вырос всего на 1,14%, или на 34 млрд рублей, до 3 089,9 млрд рублей. Причем в июне, по данным международного рейтингового агентства Fitch, компании забрали из Газпромбанка 138 млрд рублей.
В Сбербанке объем средств физлиц вырос на 3%, или 366,9 млрд рублей, до 12 816,5 млрд рублей. В то же время банк за полгода испытал отток средств корпоративных клиентов, который составил 137,6 млрд рублей. Однако в июне, по данным Fitch, крупнейший российский банк нарастил средства компаний на счетах на 81 млрд рублей.
Банк ВТБ и Альфа-Банк увеличили приток клиентских средств за счет корпоративных клиентов. Так, в банк ВТБ граждане принесли дополнительно 107,9 млрд рублей, и уровень их средств в итоге вырос на 3,6%, до 3 111,9 млрд рублей. От юрлиц ВТБ привлек дополнительно 1 056,3 млрд рублей, увеличив объем их средств на 24,3%, до 5 398,6 млрд рублей. При этом в июне, по данным Fitch, банк показал значительный отток средств юрлиц — 269 млрд рублей.
Объем средств физлиц в Альфа-Банке вырос на 9,8%, или 66,8 млрд рублей, до 747,7 млрд рублей. Корпоративные клиенты принесли Альфа-Банку 223,6 млрд рублей. Таким образом, объем средств юрлиц вырос на 14,4%, до 1 772,4 млрд рублей.
Больше кредитов, хороших и разных
Положительную динамику у первой пятерки банков в январе — июне продемонстрировали и показатели кредитования — как населения, так и корпоративного сектора. Так, четыре банка из пяти — Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк и ВТБ — за полгода нарастили совокупный портфель кредитов клиентам (физическим и юридическим лицам, до вычета резервов). Только у Газпромбанка этот показатель сократился — на 2,1%, или 80 млрд рублей, до 3 802 млрд рублей.
Наибольший рост совокупного кредитного портфеля за полгода продемонстрировал Альфа-Банк (плюс 9,7%, или 128,3 млрд рублей, до 1 451,3 млрд рублей). Так, портфель кредитов физлицам вырос на 11,4%, или 21,1 млрд рублей, до 206,6 млрд рублей. Портфель кредитов корпоративным клиентам увеличился на 9,5%, или 108,9 млрд рублей, до 1 255,6 трлн рублей.
У Россельхозбанка совокупный портфель вырос на 8,7%, или 140 млрд рублей, до 1 757,9 млрд рублей. Портфель кредитов физлицам вырос на 2,9%, или 9,4 млрд рублей, до 336,5 млрд рублей. Портфель кредитов корпоративным клиентам увеличился на 9,5%, или 137 млрд рублей, до 1 583,4 млрд рублей.
У Сбербанка совокупный портфель вырос на 2%, или 366 млрд рублей, до 19 030,7 млрд рублей. В частности, портфель кредитов физлицам вырос на 3,4%, или 171,7 млрд рублей, до 5 203,4 млрд рублей. Портфель кредитов юрлицам — на 1,4%, или 194,3%, до 13 827,3 млрд рублей.
У ВТБ совокупный портфель вырос на 0,3%, или 28,8 млрд рублей, до 8 515,8 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением портфеля кредитов населению (плюс 6,7%, или 146 млрд рублей) до 2 321,6 млрд рублей. При этом портфель кредитов физлицам у ВТБ сократился на 1,6%, или 117 млрд рублей, до 7 194,2 млрд рублей.
У Газпромбанка сокращение совокупного портфеля объясняется снижением объема кредитов корпоративным клиентам (минус 1,7%, или 54,9 млрд рублей, до 3 244,5 млрд рублей). При этом портфель кредитов физлицам Газпромбанка вырос — на 2,9%, или 9,2 млрд рублей, до 327 млрд рублей.
«Показатели рассматриваемых Банки.ру банков в целом отражают оживление сектора — в первом полугодии рынок, стагнировавший к концу 2016 года, возобновил рост. Росли кредитование, включая ипотечное, и рынок депозитов, причем наиболее заметным рост был во втором квартале», — говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. «Наблюдался спрос в большинстве сегментов кредитования. Корпоративное кредитование в целом стагнировало, но основные сегменты росли, в том числе те, которые падали последние несколько лет, — кредитование малого бизнеса и автокредитование», — указывает он.
С другой стороны, отмечает Самиев, внутри сектора были довольно значительные перетоки средств клиентов. «Средства из того же «Открытия» и некоторых других крупных частных банков переходили в эту пятерку. Это укрепило их позиции», — добавил он.
Прибыль есть почти у всех
Четыре из пяти крупнейших российских банков, за исключением Россельхозбанка, завершили первое полугодие с прибылью. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО выросла в годовом исчислении в 3,8 раза, до 57,9 млрд рублей. Альфа-Банка — в 2,7 раза, до 436 млн долларов. Газпромбанка — в 1,8 раза, до 26,2 млрд рублей. Прибыль Сбербанка выросла на треть, до 352,2 млрд рублей.
У Россельхозбанка в полугодии был зафиксирован убыток в 10,8 млрд рублей, но он оказался в 2,3 раза меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Формально основные показатели банка по МСФО демонстрируют положительную динамику, но эта кредитная организация регулярно обращается за государственными дотациями. В конце августа заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин заявил, что банку в 2018 году потребуется как минимум около 30 млрд рублей — и это без учета средств на развитие бизнеса. Банк рассчитывает, что эти деньги выделит государство как собственник РСХБ.
Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki.ru