О том, в каком состоянии находится сегмент POS-кредитования в условиях макроэкономического спада, о конкуренции на этом рынке и о том, почему получить кредит на приобретение ювелирных украшений сложнее, чем на меха, порталу Банки.ру рассказал заместитель председателя правления ОТП Банка Александр ВАСИЛЬЕВ.
– Что происходит сейчас, в период экономического кризиса, на рынке POS-кредитования?
– После 17 декабря 2014 года, когда Банк России резко поднял ключевую ставку, случилась небольшая паника: в конце года люди покупали товары для того, чтобы застраховаться от подорожания товаров и увеличения переплаты по кредиту — рублевые кредиты по всем прогнозам должны были подорожать. После этого в январе 2015 года наступил существенный спад по POS-кредитам. Наверное, если сравнивать январь прошлого года с январем 2015-го, спад был почти на 50% у всех игроков рынка.
Тогда было две тенденции: с одной стороны, банки боялись выдавать кредиты, а с другой – хороших заемщиков, которые готовы были продолжать брать займы, почти не осталось.
Но уже в феврале ситуация стала меняться к лучшему. А начиная с марта пошло восстановление рынка. Банки увеличили уровень одобрения по кредитам, смягчив требования к заемщикам. В связи со стабилизацией курса доллара торговые сети зафиксировали стоимость товара. Так что сейчас я наблюдаю восстановление рынка. Однако на уровень 2014 года мы так и не вышли.
– Как на ставки по POS-кредитам повлияла ставка полной стоимости кредита (ПСК)?
– Для нас ситуация почти не изменилась, а наши ставки по POS-кредитованию не так сильно подверглись ограничению со стороны ЦБ, как потребительские кредиты наличными. Это связано с тем, что на рынке POS-кредитования первые два банка — это мы и Хоум Кредит Банк, потом идет Альфа-Банк. Подход к установлению ставок по кредиту и оценке рисков у нас примерно одинаковый, и первые три банка занимают примерно 65% рынка. Поэтому наши ставки оказывали сильное влияние на расчет средневзвешенной ПСК. А вот если брать потребительские кредиты, там лидеры Сбербанк и ВТБ 24, и средняя ставка приближена к их ставкам.
– А не появится ли цепная реакция, в результате которой ставка ПСК будет все меньше с каждым кварталом?
– Из-за снижения выдач средняя ПСК, скорее всего, будет снижаться. Но, по идее, она должна стабилизироваться, потому что ограничение идет не по средней ставке, а по средней ставке плюс 30%. Есть надежда, что эти «плюс 30%» помогут ее зафиксировать на каком-то определенном уровне.
– Существует ли конкуренция в торговых точках между банками или рынок сейчас поделен и никаких тектонических движений нет?
– Значительных изменений точно нет. Произошел уход с рынка «Траста», снизился объем выдач «Русского Стандарта». Но в остальном как была борьба между лидерами в данном сегменте рынка, так она и остается. В каких-то регионах в эту борьбу могут в той или иной степени вовлекаться другие игроки — к примеру, Совкомбанк.
– Кто сейчас выдает кредиты в торговых сетях: продавцы или сотрудники банка?
– Везде происходит по-разному. Если взять «Связной», то у них выдача кредитов — одна из составляющих бизнес-модели, поэтому кредиты выдаются сотрудниками сети. В крупных магазинах кредиты выдают сотрудники банков. Также в магазинах, где выдается очень мало кредитов, менеджерам не хочется обучать своих сотрудников работе с банковскими продуктами, там к процессу выдачи тоже подключаются наши сотрудники.
– Сколько времени сейчас требуется для принятия решения по выдаче POS-кредита?
– Время принятия решения не поменялось и составляет от нескольких минут до получаса. В целом, если заемщику не требуется очень подробная консультация по особенностям кредитных продуктов, процесс оформления кредита займет до 30 минут, включая принятие решения, заполнение заявок, печать документов и подписание.
– Насколько жесткая сейчас скоринговая модель в сегменте POS-кредитования, что с просрочкой?
– Из всех розничных кредитных портфелей POS-портфель, наверное, самый устойчивый к кризису. Это было видно и в 2008 году, и сейчас. Его устойчивость связана с тем, что обычно выдаваемая сумма небольшая, платеж не настолько обременителен, как, например, по ипотеке или по объемному потребительскому кредиту. Плюс кредит короткий.
Просрочка же по POSам сейчас выше, чем была в прошлом году, но незначительно.
– А сейчас какие у вас средние ставки по таким кредитам?
– В среднем 33—34% годовых. Понятно, что есть сегмент товаров более рисковых, например кредиты на мобильные телефоны, там ставки выше.
– А покупка каких еще товаров в кредит считается рискованной?
– Наверное, это любая внезапная покупка, не особенно нужная.
– Разве бывает не внезапная покупка по POSам?
– Наверное, степень внезапности разная. Одно дело — ты покупаешь холодильник. Предполагается, что холодильник нужен, в нем есть осознанная необходимость. Другое дело — приобретение смартфона или ювелирных украшений. Поэтому эти два сегмента одни из самых рисковых для предоставления кредита и заемщик по ним оценивается более жестко, чем заемщики, приобретающие мебель или меха, — самые низкорискованные сегменты. По ним и скоринговые модели проще.
– Каков процент отказов по кредитам?
– В настоящее время порядка 40% входящего потока заемщиков мы кредит не выдаем. Причины отказа могут быть разными. Но чаще всего — уже испорченная на момент запроса кредитная история или ее полное отсутствие.
– Нет ли такого, что в связи с ухудшением экономической ситуации и снижением роста доходов люди начали приобретать в кредит более дешевые товары?
– Как ни странно, мы замечаем, что средняя цена товара, взятого в кредит, наоборот, понемногу пошла вверх. Но причиной этого может быть как раз рост стоимости самих товаров, а не стремление покупателей к приобретению более дорогого сегмента товаров.
– Чего вы ожидаете от сегмента в ближайшее время и в 2016 году?
– Как я уже говорил, POS-кредиты самые устойчивые и быстрее всего восстанавливаются в кризис. Поэтому в целом каких-то глобальных изменений в ближайшие год-полтора на рынке POS-кредитования я не жду. Небольшие колебания возможны, но вряд ли они будут иметь глобальный характер.
Беседовала Юлия ТИТОВА, Banki.ru
