Лизинговая компания «ТрансФин-М» 26 октября завершила размещение биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 на сумму 10 млрд рублей (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В02-04-50156-A-001Р от 24 октября 2017 года). Соответствующее сообщение компания распространила в понедельник, 30 октября.
Фактическая цена размещения ценных бумаг — 1 тыс. рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости. Ставка по купону — 10,5% годовых. Срок обращения бумаг — десять лет. Организаторами выпуска выступили банк «Ак Барс», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, банк «Зенит», Райффайзенбанк, Совкомбанк.
Продуктовый виджет«Выпуск ценных бумаг, наряду с привлечением кредитных средств, — один из основных источников финансирования деятельности «ТрансФин-М». С учетом данного выпуска доля облигаций в портфеле заемных средств компании вырастет до 55%. Интерес инвесторов к ценным бумагам «ТрансФин-М» свидетельствует о высокой оценке качества бизнеса и менеджмента, сформированного портфеля и выбранной бизнес-стратегии, — отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Положительным фактором для инвесторов также стало увеличение уставного капитала компании. В результате принятых акционером решений к концу 2017 года уставный капитал «ТрансФин-М» вырастет в два раза и составит порядка 11 миллиардов рублей. При этом собственный капитал по МСФО, по нашим прогнозам, будет не менее 21,5 миллиарда рублей, что будет соответствовать показателю достаточности капитала на уровне 15%».
В октябре этого года общее собрание акционеров приняло решение об увеличении уставного капитала на сумму 3 млрд рублей, а ранее, в августе, советом директоров был одобрен выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 2,4 млрд рублей, в которые будут конвертированы облигации «ТрансФин-М» серии 27. Как напоминают в компании, в 2014—2016 годах ею были размещены три выпуска облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции через три года с даты выпуска, на общую сумму 10 млрд рублей. В декабре этого года в обыкновенные акции компании будут конвертированы облигации первого выпуска, а в 2018 и 2019 годах — конвертируемые облигации второго и третьего выпусков, что в будущем также приведет к увеличению уставного капитала «ТрансФин-М».
