Компания Russian Standard Ltd Рустама Тарико готова начать новые переговоры с держателями своих еврооблигаций, по которым осенью объявлен дефолт. Компания предложила два варианта реструктуризации, рассказали «Ведомостям» два держателя бумаг, получивших такое уведомление от трасти выпуска.
Russian Standard Ltd предлагает два варианта: держатель может получить 25% от номинала деньгами либо 20% от номинала плюс условное право на стоимость акций (CVR) банка «Русский Стандарт». В эти бонды с погашением в 2022 году были реструктурированы еврооблигации «Русского Стандарта», а 49% акций банка служат обеспечением по выпуску.
Согласно такому праву держатели в течение пяти лет могут рассчитывать на выплаты, которые зависят от финансового результата банка, объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: «Во-первых, они могут получить до 20% от суммы дивидендов (если таковые будут), а также 20% от прироста капитала банка». Эти выплаты — 20% рассчитаны на всех держателей и могут уменьшиться, если не все согласятся на такой сценарий реструктуризации и предпочтут получить 25% деньгами сразу, добавляет он.
Держатели бондов Russian Standard Ltd., подконтрольной Рустаму Тарико, на 544 млн долларов (данные Bloomberg) к вечеру понедельника не получили купонные выплаты: как пишут «Ведомости», об этом рассказали два инвестора и контрагент третьего. По этим бумагам заложено 49% акций банка «Русский Стандарт». «У держателей нет абсолютно никакой ясности! — сетует один из инвесторов. — Ни объявлений, ни дефолта, ни выплат».
31.10.2017 09:12Представитель холдинга Рустама Тарико Roust назвал предлагаемую сделку «рыночной и справедливой». Предложение превышает рыночные котировки бондов и предусматривает дополнительный апсайд для инвесторов, говорит он.
Предложения не окончательные и не являются офертой, варианты реструктуризации компания намерена обсудить на встрече с держателями в Лондоне 6 марта, говорится в документе.
На этой неделе по евробондам компании Russian Standard Ltd. Рустама Тарико на 451 млн долларов должен быть признан реальный дефолт, который грозит бизнесмену потерей 49% акций банка «Русский Стандарт». Технический дефолт наступил 30 октября, но держатели бумаг до сих пор не получили ни выплат, ни объяснений, пишет «Коммерсант».
Комментарии