Снижение надбавок и рост просрочки. Дайджест событий рынка кредитов

Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Артур Хачатрян представил анализ основных трендов и событий на рынке кредитования за август и рассказал об изменениях, которые планируются в краткосрочной перспективе.

Снижение макропруденциальных надбавок в кредитах

С 1 сентября 2025 года снижены макропруденциальные надбавки по новым необеспеченным потребительским кредитам. Снижение макропруденциальных надбавок может поддержать выдачи, так как банки могут смягчить скоринг для тех заемщиков, кого данные изменения коснутся. Надбавки будут снижены по всем диапазонам полной стоимости кредита (ПСК) и показателя долговой нагрузки (ПДН) за исключением наиболее рискованного сегмента с ПСК выше 60% — это означает, что данные изменения затронут существенную часть потенциальных заемщиков. Также с 1 сентября снижены макропруденциальные надбавки по нецелевым кредитам под залог автомототранспортных средств. Это изменение затронет всех заемщиков с ПДН, превышающим 50%.

Период охлаждения по кредитам и займам

Также с 1 сентября вступает в силу закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам и займам. Так, при оформлении кредитов и займов на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей средства будут доступны для использования только через 4 часа после подписания договора потребительского кредита (займа) с клиентом, а если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей — через 48 часов. Пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег. Такие правила установлены законом с целью защиты людей от оформления кредитов и займов под воздействием мошенников. Период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов размером до 50 тысяч рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов. Более того, отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика. А ранее выданные кредиты и займы можно рефинансировать без задержек, если не увеличивается сумма долга.

МФО будут проверять реквизиты заемщиков

Еще одно нововведение: с 1 сентября микрофинансовые организации (МФО) должны проверять, действительно ли реквизиты для перечисления онлайн-займа принадлежат заемщику. Это поможет борьбе с мошенниками, которые оформляют договоры на ничего не подозревающих граждан, а деньги получают сами. Так, МФО обязаны сверить имя, отчество (при наличии) и фамилию (или первую букву фамилии) человека, который хочет взять займ, и владельца счета или карты, на которые поступят деньги. Для этого они будут запрашивать в банке информацию о владельце счета или карты. Проверка не коснется клиентов, которые уже брали в МФО два займа или более в течение года до даты нового заявления и использовали тот же банковский счет или карту.

Новый подход к оценке доходов

Утвержден план перехода кредиторов к использованию официальной информации о доходах при кредитовании граждан. Так, банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации. Одновременно было поручено обеспечить доступ кредиторов к информационной системе, позволяющей получать актуальную официальную информацию о доходах заемщиков в течение 1 минуты. Необходимый набор сведений, согласно дорожной карте, будет доступен кредиторам к марту 2026 года.

Рыночная статистика

Объем выдач потребительских кредитов в июле продолжил увеличиваться — по данным Frank RG, банки выдали физлицам кредитов на 345 млрд рублей, что на 14,1% больше, чем в июне. При этом также выросло и количество выданных кредитов, составив 1,91 млн кредитов, рост составил 14,1% (это самый большой показатель по сегменту за 2025 год). В годовом же выражении наблюдается падение в количестве выданных потребительских кредитов на 44,1%. Также в июле продолжилась и тенденция роста среднего размера потребительских кредитов. Так, размер чека составил 185,4 тысячи рублей, что на 8% больше, чем в июне 2025 года (163,7 тысячи рублей). При сравнении среднего чека с тем же периодом прошлого года наблюдается незначительный рост, составляющий 0,6%.

Одновременно тренд на рост выдач наблюдается и в сегменте автокредитов. Так, в июле было выдано 111,6 тысячи кредитов на сумму 157,3 млрд рублей, что больше на 11,8% по количеству и на 18,6% по объему, чем в июне. В годовом же выражении, наоборот, все еще наблюдается падение: оно составило 34,2% в объеме и 31,4% в количестве выданных автокредитов. Тренд на увеличение среднего чека автокредита продолжил наблюдаться и в июле. По сравнению с предыдущим месяцем его рост составил 6,1%, а величина чека — 1,41 млн рублей. В годовом представлении наблюдалось снижение: минус 4% по сравнению с июлем 2024 года.

МФК сохранили прибыль

Несмотря на высокую ключевую ставку, по итогам первого полугодия 2025 года микрофинансовые компании (МФК) смогли сохранить прибыль на уровне аналогичного периода прошлого года. Этого удалось добиться, несмотря на в разы опережающий рост операционных процентных расходов над доходами — МФК были вынуждены сократить расходы на персонал и рекламу. Так, за первое полугодие 2025 года (около десяти компаний еще не раскрыли данные) совокупная чистая прибыль опубликовавших отчетность МФК составила 10,8 млрд рублей, что соответствует показателю за аналогичный период 2024 года.

Один займ в одни руки

Ожидается, что с 2026 года вступит в силу ограничение, запрещающее оформлять больше одного займа в МФО. Если у заемщика уже есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет ему отказать. Также ожидается, что со следующего года в России заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО на сумму от 200 тысяч рублей (вместо двух дней). Кроме того, власти снизят максимальный уровень переплаты со 130% до 100%.

Банковские МФО наращивают долю

Микрофинансовые организации, входящие в состав банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов, наращивают свою долю в выдачах займов. Согласно данным СРО «Мир», по итогам II квартала она составила 62,4% против 43,6% за аналогичный период год назад. Всего за апрель — июнь такие МФО выдали микрозаймов на 226 млрд рублей, что на 19% больше, чем за январь — март, и в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом у независимых МФО дела обстоят иначе: выдачи займов у них, наоборот, снижаются второй квартал подряд. Так, за январь — март 2025-го они выдали займов на 138 млрд рублей, за апрель — июль — на 136 млрд рублей.

Качество портфеля МФО снижается

Согласно данным Банка России, по итогам II квартала 2025 года качество портфеля микрофинансовых организаций снизилось из-за вызревания просрочки по выдачам кредитов в период с IV квартала 2024 года по I квартал 2025-го. 15% от объема выданных за указанный период займов к концу июня вышли на просрочку. Из них 6% просрочено на 1–30 дней, 3% — на 31–90 дней и 6% — более чем на 90 дней.

Обмен информацией о мошенничестве

Центральный банк обязал микрофинансовые организации участвовать в системе обмена информацией о финансовом мошенничестве. Новые требования зафиксированы в проекте указания регулятора: с 1 марта 2026 года МФО должны будут в обязательном порядке уведомлять ЦБ о попытках оформления займов без согласия клиентов или с согласием, полученным мошенническим путем. Микрофинансовые компании будут обязаны информировать о подобных инцидентах в течение следующего рабочего дня после их выявления или поступления жалобы от клиента. К тому же организации должны будут сообщать в том числе о кибератаках на собственную IT-инфраструктуру, если они потенциально могут привести к мошенническим операциям. Новые правила предусматривают жесткие временные рамки для взаимодействия с регулятором. МФО получают всего один рабочий день на ответы по запросам ЦБ относительно конкретных договоров займа, три дня — на исключение необоснованных записей из баз данных и исправление ошибок в ранее переданных сведениях. Данные о подозрительных операциях из базы ЦБ компании должны принимать в течение одного-четырех часов после публикации либо сразу после начала обслуживания клиентов.

Рост «молодой» просрочки МФО

По итогам первого полугодия 2025-го коллекторы купили у микрофинансовых организаций долгов на 49,4 млрд рублей, при этом 54% из них составила «молодая просрочка», пишут «Ведомости» со ссылкой на предоставленную ID Collect статистику. Под «молодой» принято понимать просрочку сроком до 180 дней. В 2024 году доля такой задолженности в общем объеме сделок составляла 44%, или 39,16 млрд рублей, а в первом полугодии 2024-го — 32%, или 13,44 млрд рублей. Наибольший рост в сегменте «молодой» просрочки за это время показала задолженность сроком от 121 до 180 дней: если в первом полугодии 2024-го ее доля в суммарном объеме сделок составляла 28%, то по итогам прошлого года — 40%, а за первое полугодие этого — 52,95%. Параллельно с этим наблюдалось снижение доли просрочки сроком 361–540 дней и более 540 дней.

Сервис «второй руки»

С 1 сентября появится дополнительный инструмент для защиты от мошенников. Так, контроль над банковскими операциями можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции. На подтверждение или отклонение операции отводится 12 часов с момента уведомления. Инициировать подключение сервиса может только сам клиент. Способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно. Если клиент откажется от услуги, то банк будет обязан отключить ее в течение 24 часов. Механизм распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей и на снятие наличных.

У Т-Банка появится свое бюро кредитных историй

Группа «Т-Технологии», в состав которой входит Т-Банк, создает в своей структуре бюро кредитных историй. Так, ЦБ РФ сообщил о внесении АО «Технологичное бюро кредитных историй» в реестр бюро кредитных историй. Эта компания была учреждена в сентябре прошлого года как АО «Технологичность», нынешнее название (и сокращенное — АО «Т-БКИ») получила в мае 2025 года.