Росбанк планирует провести IPO будущим летом, пишут «Ведомости». Организаторами размещения выбраны Deutsche Bank, HSBC и CSFB, рассказал изданию источник в банке. Размер пакета, который будет предложен инвесторам, пока не определен. По словам собеседника газеты, это будет не более 49%. Росбанк сначала продаст небольшой пакет на российских биржах, а затем в Лондоне состоится основное размещение.

Как говорит источник в Росбанке, на ММВБ или РТС будет продано примерно четверть размещаемых акций, а остальное — в виде GDR на Лондонской бирже. По его словам, для IPO Росбанк планирует провести допэмиссию акций, но, «если рынок будет хорошим, возможно, «Интеррос» продаст и какую-то часть собственного пакета».

Инвесторам может быть предложено до 25% капитала Росбанка, за которые акционеры планируют выручить около 300 млн. долларов, уточняет источник, близкий к «Интерросу». Однако окончательные параметры IPO будут определены после заключения организаторов.