«Доля просроченной задолженности по розничным кредитам в портфелях банков составит не менее 10—15% к концу года», — говорится в обнародованных сегодня аналитических материалах коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн».

На 1 апреля 2009 года доля просроченных кредитов, выданных физлицам в Москве, составила 9%, в регионах — 2,72%. Эксперты объясняют, что традиционно жители столицы более «закредитованы», имеют много кредитов одновременно и часто на крупные суммы. Большая часть валютных кредитов приходится также на Москву — 80,6%. Структура рублевой просрочки выглядит несколько иначе: 56,9% — на столицу, 43,1% — на регионы.

Одна из основных наблюдаемых тенденций — рост доли обеспеченных кредитов в структуре просроченной задолженности. Просрочка растет по тем видам кредитования, которые не так давно считались относительно низкорискованными — ипотека, жилищные кредиты, автокредиты, другие займы, обеспеченные залогом. Если по итогам 2007 года доля проблемных ипотечных кредитов в портфелях коллекторов составляла 1,2%, то к концу 2008 года она выросла до 2%, а за первый квартал 2009-го — до 3%. Таким образом, объем передачи ипотеки на взыскание коллекторам с начала 2008 года до текущего момента увеличился более чем в 2 раза. Темп роста объемов просроченной задолженности по автокредитам в работе коллекторов с начала 2008 года вырос в 2 раза. Сейчас доля автокредитов, переданных коллекторам,
составляет 15,9%.

«Можно отметить изменение характера погашения задолженности, — говорится в аналитических материалах компании. — Если раньше, до второй половины 2008 года, на окончательное погашение долга уходило со стороны должника 3—4 месяца, то теперь этот период превышает 6—7 месяцев».

С осени 2008 года коллекторы начали формировать новую группу должников — по валютным займам. Попав в непростое положение в результате роста курса доллара, обслуживание валютных кредитов многим стало не по карману. Также на осень 2008 года пришлось формирование еще одной группы должников — по ипотечным кредитам. «Доля расходов на погашение ежемесячного займа по кредиту в большинстве семей была очень велика и иногда доходила до 70% от общего дохода, — говорится в материалах «Секвойя Кредит Консолидейшн». — Рост курса доллара… превратил ежемесячный платеж, эквивалентный 3 тыс. долларов, из суммы в 69 тыс. в 99 тыс. рублей».

Эксперты коллекторского агентства отмечают, что влияние невозвратов по розничным кредитам на качество банковских портфелей оценивается как не столь серьезное в сравнении с последствиями просрочки по корпоративным займам.

«Доля корпоративных кредитов в совокупном портфеле банков составляет около 77%, несмотря на невысокий относительно розницы уровень просрочки, в абсолютном выражении… сегодня существенно выше, — говорится в аналитическом обзоре. — Хуже всего с возвратом долгов обстоит ситуация в строительной отрасли. Такие отрасли, как металлургия, легкая и пищевая промышленность, на общем фоне выглядят более стабильными. Всего объем задолженности российских компаний, подлежащей погашению в течение ближайших 12 месяцев, составляет 229 млрд долларов. Просроченная задолженность по корпоративным кредитам у банков находится на уровне 3,1%». Эксперты «Секвойя Кредит Консолидейшн» предполагают, что доля долгов в корпоративном сегменте в 2009 году продолжит рост и достигнет как минимум 15—20%.

К апрелю 2009 года объем рынка коллекторских услуг в России, по оценкам «Секвойя Кредит Консолидейшн», достиг порядка 90 млрд рублей. Доля аутсорсинга в общем объеме банковской просроченной задолженности — около 50%.