Медиахолдинг РБК разослал кредиторам итоговое предложение по реструктуризации долга. Согласно документу, общая сумма долга будет погашена двумя траншами: первый (25%) — к 31 марта 2012 года, а второй (75%) — к 31 марта 2014-го. При этом график выплат предусматривает полугодовые выплаты в размере 5 млн долларов (тело долга) с 20 января 2011 года. Первый транш подразумевает ежеквартальные купонные выплаты наличными по ставке 12,5% с 20 января 2010 года (начисление начинается с момента подписания договора). Второй транш подразумевает ежеквартальные купонные начисления по ставке 15% с момента погашения первого транша. Выплаты второго транша (75% долга плюс накопленный купон) начнутся после 31 марта 2012 года по ставке 17%. Об этом в среду пишет газета «Коммерсант».

В качестве обеспечения нового займа выступят 100% акций и долей в компаниях «Росбизнесконсалтинг», «Синьюс.ру», «СМТП Пресс», «ИПК Медиа Продакшн», «БизнесПресс», «РБК-Медиа», «Глобал Медиа Солюшенс», «ЭдЛайн», РБК-ТВ, «РБК-Реклама». Также в обеспечение войдут 80% акций EDI S PRESS Ltd (ИД «Салон-Пресс»). При этом РБК оставляет за собой право продать 80% EDI S PRESS Ltd за сумму не менее 15 млн долларов до 31 декабря 2009 года. В залог также предоставляются 5 млн акций ОАО «РБК — Информационные системы» (3,6% от всех акций), а также торговые знаки «РБК-Медиа» («РБК Daily», РБК-ТВ). Гарантами по кредитным нотам будут 15 компаний.

Все счета компаний-гарантов будут открыты в одном банке, который будет согласован с кредиторами. Кредиторы получат право безакцептного списания с этих счетов. Кроме того, будет подписано соглашение, согласно которому все внутригрупповые кредиты являются второстепенными по отношению к займу, предоставленному в виде кредитных нот.

Согласно договору, РБК берет на себя обязательство в отношении оборотного капитала: он не должен превышать 30% доходов за четыре предшествующих квартала. Минимальный оборотный капитал РБК с 2010 года составляет 17 млн долларов. Избыток средств будет автоматически списываться со счета.