Испанский Banco Santander привлек консультантов для подготовки проведения первичного размещения акций (IPO) своего бразильского подразделения, пишет газета The Financial Times со ссылкой на неназванные источники. В ходе размещения компания рассчитывает привлечь по меньшей мере 3 млрд долларов. В результате будет создан самый крупный публичный латиноамериканский банк.

Источники, близкие в банку, утверждают, что Santander планирует разместить порядка 20% акций Santander Brasil на Бразильской фондовой бирже. Андеррайтерами сделки выступят Bank of America — Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS и сам Santander. Ведущим координатором размещения станет Bank of America — Merrill Lynch. Детали будущего размещения будут известны уже в сентябре, сообщают собеседники издания. По оценке Citigroup, бразильское подразделение банка может оцениваться в 30 млрд долларов.

Ранее глава Santander Эмилио Ботин (Emilio Botín) характеризовал бразильское подразделение как ключевое согласно стратегии развития банка и прогнозировал, что оно станет самым прибыльным в этом году.