Российские банки, до кризиса активно занимавшие на зарубежных рынках, заместили эти заимствования средствами ЦБ, пишет во вторник «Коммерсант». Однако если универсальные банки с начала года стали меньше занимать у ЦБ, увеличив долю депозитов граждан в объеме привлеченных средств до 15—19%, то у банков, специализирующихся на потребкредитовании, на депозиты по-прежнему приходится лишь 5—13%. Общее сокращение пассивов вынуждает «потребительские» банки сокращать кредитование.

До осени 2008 года займы на иностранных рынках капитала — размещение облигаций и синдицированные кредиты — были самым дешевым источником фондирования для российских банков. У отдельных игроков, заявлял летом прошлого года первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, доля иностранных займов в пассивах доходила до 50%, что ЦБ считал тревожной тенденцией. Более 50% пассивов сформировали за счет внешних займов банки, специализирующиеся на потребкредитовании, — «Русский Стандарт», ХКФ Банк и «Ренессанс Кредит», отмечали аналитики ING. Объем внешних займов «Русского Стандарта» к началу кризиса составлял порядка 3 млрд долларов, ХКФ Банка — порядка 2 млрд, «Ренессанс Кредита» — 500 млн.

Заместить иностранные займы в своей пассивной базе с октября 2008 года банки могли двумя способами — привлекать деньги ЦБ или наращивать объем вкладов, отмечает аналитик «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Средства ЦБ с начала кризиса стали активно привлекать все три банка. На 1 июля доля заимствований от ЦБ в объеме привлеченных средств у ХКФ Банка составила 27%, у «Русского Стандарта» — 14,4%, у «Ренессанс Кредита» — 25%. На 1 октября 2008 года доля средств ЦБ у этих банков была ничтожной: 0—1%.

«Средства ЦБ дорогие и короткие, и в полной мере заместить ими внешние займы нельзя», — считает Буздалин. Ставки на беззалоговых аукционах в первом полугодии доходили до 17,5—18% годовых, максимальный срок предоставления средств — год. До кризиса банки занимали на внешних рынках на 3—5 лет под 7,5—10% годовых, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Галкин.

В увеличении доли депозитов граждан в объеме привлеченных средств розничные банки не добились успеха. До начала широкомасштабной борьбы ЦБ с завышенными ставками по депозитам они предлагали ставки 17—18% годовых. Однако с 1 октября по 1 июля у ХКФ Банка доля вкладов увеличилась лишь на 1,8 процентного пункта, до 8,8%, у «Русского Стандарта» — на 0,2 процентного пункта, до 12,7%. Доля депозитов граждан в привлеченных средствах «Ренессанс Кредита» даже сократилась — с 5 до 4,8%.

Из универсальных банков наиболее активно до кризиса привлекали синдицированные кредиты и выпускали еврооблигации Альфа-Банк и МДМ-Банк. На 1 октября 2008 года объем внешних заимствований Альфа-Банка составлял 3,5 млрд долларов, МДМ-Банка — 2,1 млрд. С октября 2008 года они, как и розничные банки, активно замещали внешние займы в пассивах средствами ЦБ. Доля средств ЦБ в привлеченных средствах Альфа-Банка на 1 января составляла 25,8%, у МДМ-Банка — 13,6% (на октябрь 2008 года — 0,05 и 0% соответственно).

Однако с начала года оба банка сокращают долю средств ЦБ в пользу депозитов. На 1 июля доля розничных депозитов в привлеченных средствах Альфа-Банка составила 19,5%, доля средств ЦБ — 14,3%, у МДМ-Банка эти показатели составили 15,5 и 4,6% соответственно. «Универсальные банки к началу кризиса имели лояльную базу клиентов, которые тут же отреагировали на повышение ставок. В случае розничных банков, не уделявших внимания депозитам до кризиса, одними лишь высокими ставками завоевать доверие населения оказалось трудно», — объясняет результаты одинаковой депозитной политики разных групп банков аналитик «Тройки Диалог» Александр Кудрин.

Общее сокращение объема привлеченных средств вынуждает банки, специализирующиеся на потребкредитовании, сокращать свое присутствие на рынке, отмечают эксперты. За период с 1 октября 2008 года по 1 июля 2009-го объем привлеченных средств сократился у «Ренессанс Кредита» с 55,3 млрд рублей до 28,8 млрд, у «Русского Стандарта» — со 143,7 млрд до 132,5 млрд. ХКФ Банку удалось увеличить этот показатель (с 62,6 млрд до 72,4 млрд) за счет поддержки материнской структуры. «ХКФ Банку в период кризиса неоднократно предоставляла финансирование материнская компания PPF, а «Русский Стандарт» и «Ренессанс Кредит» предпочли сократить масштабы бизнеса, свернув часть кредитного портфеля», — говорит Галкин. За девять месяцев банк «Русский Стандарт» сократил кредитный портфель на 31%, ХКФ Банк — на 5,8%, «Ренессанс Кредит» — на 38%.