«Русал» уже на следующей неделе может объявить о подписании соглашения о реструктуризации задолженности перед иностранными банками, которая оценивается в 7,4 млрд долларов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседника издания, знакомого с ситуацией в компании, все условия реструктуризации уже согласованы с иностранными кредиторами «Русала».

Соглашение о реструктуризации долга — ключевое условие проведения IPO алюминиевой компании на зарубежных фондовых площадках, которое намечено на декабрь этого года. «Русал» планирует разместить до 10% акций на сумму около 2,5 млрд долларов. Размещение бумаг российской компании на Гонконгской фондовой бирже должно быть одобрено регуляторами на заседании 19 ноября. Также «Русал» подал заявку на листинг на Парижской фондовой бирже. По словам источников газеты, в первую очередь «Русал» интересуют азиатские инвесторы: компания уже провела переговоры с госкомпаниями Китая и правительственными фондами других азиатских стран о выкупе крупных пакетов акций.

Соглашение предполагает реструктуризацию задолженности в течение 7 лет, при этом в течение первых 4 лет «Русал» имеет право погашать основную часть долга только при наличии такой возможности. Процентные ставки будут варьироваться в зависимости от объема задолженности, которую компания способна погасить. Соглашение предусматривает выплату 5 млрд долларов к концу 2013 года и запрещает выплату дивидендов акционерам компании до сокращения уровня задолженности. Только один кредитор «Русала», Михаил Прохоров, сможет обменять свой долг на 5% акций компании и таким образом увеличить свою долю до 19%.