AK BARS Luxembourg S. A. (дочерняя структура Банка «Ак Барс») предлагает держателям евробондов на 250 млн долларов с погашением в 2010 году обменять их на евробонды с погашением в 2012 году с повышенной ставкой. Об этом говорится в сообщении, направленном инвесторам Credit Suisse — организатором нового выпуска, передает Прайм-ТАСС.

Эмитент предлагает обменять евробонды в объеме 250 млн долларов по ставке 8,25% и с погашением в 2010 году на евробонды по ставке 10,25% с погашением в 2012 году. Кроме того, банк «Ак Барс» планирует дополнительный 3-летний выпуск евробондов 9 декабря 2009 года в зависимости от рыночной ситуации.

Как сообщается в информационном меморандуме, срок действия предложения истекает 26 ноября 2009 года, на следующий день банк планирует сообщить о результатах предложения и 9 декабря 2009 года проведет расчеты по сделкам. В соответствии с условиями меморандума, в сделках не смогут принять участие инвесторы из США и Италии.