Lloyds Banking Group PLC, крупнейший ипотечный кредитор в Великобритании, объявил, что ощущает высокий инвесторский спрос на обмен существующих долговых обязательств банка на новые. В связи с этим компания произведет выпуск облигаций на сумму в 13 млрд долларов.

Облигации конвертируемы и подлежат автоматической конвертации в акции в том случае, если коэффициент Core Tier 1 основного капитала банка упадет ниже 5%. Lloyds получил заявки на обмен облигаций на сумму 18,5 млрд долларов.

В настоящее время британский банк нуждается в средствах для того, чтобы как можно быстрее выйти из государственной программы спасения финансовых институтов. Lloyds придется продать 600 отделений в Великобритании, подразделение по предоставлению банковских услуг в Интернете, структуру Cheltenham & Gloucester, а также сократить объем ипотечных активов и избавиться от бренда TSB