Банк «Глобэкс» сформировал синдикат по размещению облигационного займа серии БО-1 на сумму в 5 млрд рублей, синдикат подписан по ставке 9,8% годовых. Об этом говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.

Банк — организатор размещения, совместным организатором является также Промсвязьбанк. Всего соорганизаторами, андеррайтерами и соандеррайтерами выпуска являются 34 коммерческих банка и инвестиционных компании, среди которых Газэнергопромбанк и банк «Петрокоммерц» (соорганизаторы), «Велес Капитал», МБРР, РосЕвроБанк (андеррайтеры), Кредит Европа Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ФК «Уралсиб» (соандеррайтеры).

Объем размещаемого выпуска составляет 5 млрд рублей, срок обращения — 3 года, купонный период — полгода. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на ММВБ. Ориентир ставки первого купона составлял 9,75—10,5% годовых, ориентир по доходности к годовой оферте — 9,99—10,77% годовых.