«Это крупнейшее размещение с начала 2010 года среди финансовых институтов Центральной и Восточной Европы и СНГ», — так прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос информацию о том, что 25 февраля банк успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот.

Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S. A., Люксембург, на срок 5 лет с фиксированной ставкой купона 6,465% годовых, листинг будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, JP Morgan и VTB Capital.

«Эта сделка — значительное достижение для ВТБ, — цитирует пресс-служба банка слова Мооса. — Несмотря на заявленный амбициозный ценовой ориентир, выпуск вызвал большой интерес инвесторов — организаторы получили более 350 заявок, и размещение выпуска привело к снижению вторичной кривой доходности по обязательствам ВТБ. Данный выпуск еврооблигаций подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к ВТБ».