Банк «Санкт-Петербург» во вторник разместил биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение банка. Количество фактически размещенных ценных бумаг — 5 млн штук, номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Фактическая цена размещения ценных бумаг — 1 тыс. рублей. Способ размещения — открытая подписка.

Как сообщал Прайм-ТАСС ранее, книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-01 номиналом 5 млрд рублей с офертой через полтора года с даты начала размещения была закрыта 9 апреля 2010 года. В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,4% до 8,9% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18,598 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена банком в размере 8,1% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Банк «Санкт-Петербург» приняло решение об акцепте 80 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.

Организаторы займа — ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «ИК «Тройка Диалог». Соорганизаторы — Номос-Банк и МБРР. Андеррайтер — банк «Держава». Соандеррайтеры — Инвестторгбанк и Балтинвестбанк.