Первобанк сформировал синдикат по размещению дебютных облигаций на 1,5 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Промсвязьбанка.

В состав синдиката по размещению вошли 16 участников: организатор — Первобанк, совместный организатор — Промсвязьбанк; со-организатор — Московский Кредитный Банк; андеррайтеры — Авангард Банк, Вятка Банк, Газбанк, НОТА-Банк, Примсоцбанк, Регион ИК, Руснарбанк, Русславбанк, СИАБ, Соцгорбанк, УБРиР, Фиа-Банк, Финпромбанк.

По выпуску предусмотрена оферта через 1 год после даты размещения выпуска.

Эмитент планирует размещение указанного выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ 28 апреля 2010 года.

Ранее заявленный ориентир ставки первого купона — 10—10,25%, что соответствует доходности в размере 10,25—10,51%.