Ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям Сбербанка на примерно 1 млрд долларов составляет 350 базисных пунктов над среднерыночными свопами, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

В настоящее время это составляет около 5,5% годовых, говорят участники рынка.

Аналитики «ВТБ Капитал» полагают, что бумаги будут предложены инвесторам на уровне 340—350 пунктов над свопами, «что приблизительно соответствует премии к российской суверенной кривой в размере 100 базисных пунктов».

Сбербанк ранее назначил DZ Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland (RBS) организаторами и букраннерами выпуска пятилетних евробондов. Выпуск номинирован в долларах и размещается в рамках программы LPN Сбербанка. Как сообщил во вторник журналистам зампред крупнейшего банка в РФ Антон Карамзин, Сбербанк сохраняет ранее заявленные объемы размещения — 1 млрд долларов. Дата размещения бумаг пока неизвестна.