Сбербанк России осуществил новый выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов США в рамках MTN-программы. Об этом сообщило управление общественных связей кредитной организации.

Ставка купона по выпуску составила 5,499%, что соответствует 345 базисным пунктам к среднерыночным 5-летним свопам и является самой низкой ставкой фиксированного купона среди предыдущих выпусков еврооблигаций Сбербанка. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло ниже границы первоначально заявленного ценового ориентира в 350 базисных пунктов.

Новый выпуск оптимизировал существующую 5-летнюю кривую доходности Сбербанка и явился крупнейшим размещением еврооблигаций кредитной организации с 2005 года.

ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации» де-юре зарегистрировано в 1991 году на базе Сбербанка СССР. Основной акционер — ЦБ РФ (57,60% акций, в том числе 60,25% обыкновенных). Миноритарными акционерами выступают более 273 тыс. юридических и физических лиц, в том числе иностранным инвесторам принадлежит около 24% акций.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2010 года активы Сбербанка — 8,02 трлн рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,14 трлн, кредитный портфель — 5,19 трлн, обязательства перед населением — 3,94 трлн.