ВТБ планирует увеличить объем евробондов в швейцарских франках на 100 млн, сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах.

Купон составит 4% годовых. Погашение запланировано на 2013 год.

Как сообщалось ранее, ВТБ разместил еврооблигации на 300 млн швейцарских франков со ставкой купона 4% годовых (315 базисных пунктов к среднерыночным свопам). Срок обращения бумаг — 3 года. Изначально планировалось разместить евробонды на 150 млн швейцарских франков, однако объем размещения был увеличен из-за спроса.

По словам руководителя управления рынков заемных средств «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева, «несмотря на непростую ситуацию на долговых рынках, нам удалось разместить еврооблигации ВТБ существенно внутри вторичной кривой заимствования. Ставка купона по новым еврооблигациям снизилась по сравнению с дебютным займом ВТБ в прошлом году в швейцарской валюте почти в два раза: с 7,5% годовых до 4% годовых».

Как сообщалось ранее, ориентир доходности был 318,7 базисного пункта к среднерыночным свопам.