Сбербанк России доразместил еврооблигации на 500 млн долларов. Об этом, как передает Прайм-ТАСС, официально сообщила пресс-служба банка.

Ранее, 7 июля 2010 года, было проведено размещение 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов со ставкой купона 5,499% годовых в рамках MTN-программы по правилам Regulation S. В результате дополнительного размещения общая сумма еврооблигационного займа составила 1,5 млрд долларов. Это самый крупный выпуск бумаг по правилу Regulation S среди российских банков.

Дополнительное размещение прошло по нижней границе первоначально заявленного ценового ориентира со спредом 320 базисных пунктов над свопами в долларах, что обеспечило доходность в размере 5,143% годовых. В рамках размещения были получены заявки от 132 инвесторов, при этом общий объем заявок на участие превысил 1,6 млрд долларов.

Дополнительные ресурсы в рамках MTN-программы привлечены Сбербанком для обеспечения фондирования растущей кредитной активности со стороны российских заемщиков.