Номос-Банк, входящий в тридцатку крупнейших в РФ по величине активов, размещает облигации 12-й серии с погашением в 2017 году на сумму 5 млрд рублей; ориентир по ставке купона — 8,75—9,00% к трехлетней оферте. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Debtwire со ссылкой на собственные источники.

Комментарий Номос-Банка пока получить не удалось.

Размещаемые бумаги зарегистрированы 5 ноября 2009 года под номером 40802209B. Их планируется продавать по открытой подписке. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей.

Аукцион по размещению облигаций запланирован на неделе, начинающейся 16 августа. Номос-Банк выступает организатором продажи бумаг, уточняет агентство.

Ориентир доходности соответствует спреду к свопам на уровне 380—410 базисных пунктов. Находящиеся сейчас в обращении облигации банка торгуются со спредом к свопам на уровне 260—280 пунктов, отмечают аналитики банка «ВТБ Капитал».

Сейчас открыта книга на трехлетний выпуск более крупного Транскредитбанка, ориентир по ставке купона которого составляет 8,0—8,4%. «Номос» предлагает премию к Транскредитбанку на уровне 60—75 базисных пунктов, что выглядит справедливым», — считают аналитики «ВТБ Капитала».