Евразийский Банк Развития (ЕАБР) открыл книги заявок на облигации серий 01 и 02 общим объемом 10 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на обзор «Уралсиб Кэпитал».

По первому выпуску предусмотрен досрочный выкуп через два года, по второму — через три. Ориентиры по ставкам купона находятся в диапазоне 7—7,5% годовых при доходности в 7,19—7,71% годовых для выпуска серии 01 и 7,25—7,75% годовых при доходности 7,45—7,98% для выпуска серии 02. Выпуски удовлетворяют критериям для включения в ломбардный список Банка России, находящийся в обращении третий выпуск облигаций ЕАБР в этот список входит, а также начнут торговаться в котировальном списке «В» ММВБ.

По мнению аналитиков «Уралсиб Кэпитал», выпуски интересны в верхней половине объявленных диапазонов по доходности. «Ориентиры по доходности для выпусков ЕАБР-01 (дюрация 1,88 года) и ЕАБР-02 (дюрация 2,74 года) составляют 7,19—7,71% годовых и 7,45—7,98% годовых соответственно. Контрольная доля РФ в капитале ЕАБР дает право оценивать его риски как государственного банка. Представленные на рынке облигаций выпуски ВТБ и РСХБ, по сути, формируют единую кривую. Исходя из разницы в масштабах банков (ВТБ — второй по величине активов российский банк, РСХБ — четвертый), мы оцениваем размер справедливой премии ЕАБР к ВТБ и РСХБ в 40—50 базисных пунктов, что предполагает уровни доходности не ниже 7,4—7,5% годовых для ЕАБР-01 и 7,9—8% — для ЕАБР-02. Таким образом, на наш взгляд, в размещении стоит участвовать при купоне не ниже 7,2—7,3% годовых для ЕАБР-01 и 7,67% годовых для ЕАБР-02», — считают аналитики.

Ранее сообщалось, что ЕАБР открыл книгу заявок на облигации серии 02 на 5 млрд рублей.

Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 20 августа. Заявки принимает ЗАО «Райффайзенбанк». Настоящая оферта действительна до 24 августа включительно.

Ранее также сообщалось, что ЕАБР в полном объеме разместил облигации серии 03 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 10,5% годовых. Ориентир ставки купона был установлен на уровне 10,5—11% годовых. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

Федеральная служба РФ по финансовым рынкам (ФСФР) 8 октября 2009 года зарегистрировала четыре облигационных выпуска ЕАБР общим объемом 20 млрд рублей. К размещению по открытой подписке планируются облигации серий 01—04 в количестве 5 млн штук номиналом 1 тыс. рублей в каждом выпуске. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера: 4-01-00002-L, 4-02-00002-L, 4-03-00002-L и 4-04-00002-L соответственно. Срок обращения всех выпусков — семь лет, продолжительность купонного периода — 91 день.

Соглашение о создании Евразийского Банка Развития было подписано Россией и Казахстаном 12 января 2006 года. Банк начал работать в июне того же года. В настоящее время уставный капитал ЕАБР составляет 1,5 млрд долларов, из которых 1 млрд — доля России, 0,5 млрд — Казахстана. Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате. Банк финансирует крупные средне- и долгосрочные инвестиционные проекты, в том числе индустриально-инновационные программы стран-участниц и межгосударственные целевые программы.