Номос-Банк завершил размещение 7-летних облигаций 12-й серии на 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

В ходе конкурса было подано 106 заявок на общую сумму более 9,0 млрд рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 8,19% до 9,00% годовых.

Ставка 1-го купона составила 8,5% годовых (42,62 рубля на каждую облигацию). Ставка по 2-му, 3-му, 4-му, 5-му и 6-му купонам равна ставке 1-го купона. Ставки 7-14-го купонов будут определены банком после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.

Как сообщалось ранее, Номос-Банк сформировал синдикат по размещению 12-го выпуска. В его состав вошли соорганизаторы — МБРР, Меткомбанк, Банк Кредит Свисс; андеррайтеры — МДМ Банк, АКБ «Держава», Восточный Экспресс Банк, БПФ, ВБРР, Промсвязьбанк, АКБ «Пересвет»; сoандеррайтеры выпуска — Джей энд Ти Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Еврофинанс Моснабанк, «Уралсиб», НБД-Банк, КБ «Евротраст», Соцгорбанк, Росбанк, КБ «Рублев», СИАБ, АКБ «Спурт», Энерготрансбанк, Ланта-Банк, Банк «Развитие-Столица», КБ «Национальный Стандарт», «Инвестторгбанк».

Выпуск облигаций Номос-Банка серии 12 был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 5 ноября 2009 года, индивидуальный государственный регистрационный номер — 40802209B. Срок обращения выпуска облигаций — семь лет.

Функции платежного агента выпуска Номос-Банк выполняет самостоятельно.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций Номос-Банка серий 08, 09 и 11 номинальной стоимостью 3 млрд, 5 млрд и 5 млрд рублей соответственно. Облигации серий 08, 09 и 11 обращаются в котировальном списке ММВБ «А» первого уровня, а также включены в ломбардный список Банка России.

Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям Номос-Банка серий 08 и 09 рейтинг «A-(rus)».

Впоследствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 12 в котировальный список ММВБ «А» первого уровня, говорится в пресс-релизе банка.

ОАО «Номос-Банк» образовано в 1992 году. Основные бенефициары: владельцы чешской группы PPF Петр Келлнер и Роман Корбачка (29,92% и 19,99% соответственно), совладельцы группы «ИСТ» Александр Несис (17,23%), Алексей Гудайтис (9,27%) и Николай Добринов (9,27%). Банк занимает сильные конкурентные позиции в обслуживании корпоративных клиентов и на рынках ценных бумаг и драгметаллов, развивает сеть продаж и розничный бизнес.

По данным Банки.ру, на 1 июля 2010 года активы кредитной организации — 287,8 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,83 млрд, в том числе субординированный заем в размере 25,56 млрд, кредитный портфель — 161,82 млрд, обязательства перед населением — 45,45 млрд.