ОАО «Россельхозбанк» открывает с 12:00 мск 27 августа книгу заявок на 3-летние облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС по сообщению банка.

Книга заявок закроется в 15:00 мск 30 августа. Размещение запланировано на 1 сентября 2010 года.

Ранее сообщалось, что Россельхозбанк откроет в 12:00 мск 23 августа книгу заявок на облигации серии БО-05 на 10 млрд рублей. Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 30 августа 2010 года. Заявки будет принимать ЗАО «ВТБ Капитал» Объявление аллокации состоится 31 августа. Платежным агентом будет выступать ЗАО «НДЦ».

Ориентир ставки купона облигаций серии БО-05 составляет 7—7,5% годовых при доходности 7,12—7,64% годовых, сообщалось ранее в материалах ЗАО «ВТБ Капитал», выступающего организатором размещения.

По мнению аналитиков «ВТБ Капитал», наиболее близким по дюрации к новому выпуску РСХБ является ВТБ-6 (YTP 7,05 %) с офертой в июле 2012 года. «Соответственно, справедливая доходность биржевых облигаций РСХБ, на наш взгляд, также составляет около 7,1 % годовых, что соответствует купону 6,98 % годовых», — подчеркивают аналитики.

В аналитическом обзоре «ВТБ Капитал» также говорится о том, что неурожаи и пожары ударили по кредитоспособности сельхозпроизводителей. «На наш взгляд, это может привести к ухудшению качества кредитного портфеля РСХБ и росту резервов под «просрочку», утверждают аналитики.

ММВБ допустила к торгам в процессе размещения семь выпусков биржевых облигаций Россельхозбанка общим объемом 50 млрд рублей. Одновременно дирекция биржи решила присвоить выпускам биржевых облигаций следующие номера: 4B020103349B, 4B020203349B, 4B020303349B, 4B020403349B, 4B020503349B, 4B020603349B и 4B020703349B.

Как сообщалось ранее, наблюдательный совет Россельхозбанка 9 июня 2010 года утвердил решения о размещении биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07 на общую сумму 50 млрд рублей со сроком обращения три года.