X5 Retail Group N. V. привлечет клубный кредит в размере 800 млн долларов, предназначенный для рефинансирования привлеченного в 2007 году синдицированного кредита в размере 1,1 млрд сроком на три года. Об этом говорится в сообщении компании, передает Прайм-ТАСС.

Остальную часть синдицированного кредита предполагается рефинансировать посредством прочих доступных кредитных ресурсов, включая кредитную линию от Сбербанка.

Банк UniCredit выступил в качестве координатора по сделке.

В качестве ведущих организаторов выступят Banca Intesa, ZAO Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank A. G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N. V., OJSC Nordea Bank, ZAO Raiffeisenbank, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, ZAO UniCredit Bank, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG.

Клубный кредит предполагает два транша, один из которых номинирован в рублях, другой — в долларах (каждый эквивалентен 400 млн долларов). Срок нового кредита составляет три года. Процентная ставка для рублевого и валютного транша установлена на уровне MosPrime/LIBOR плюс 250 базисных пунктов. Кредит не предполагает обеспечения.

X5 Retail Group N. V. — крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 47,9% X5 принадлежит «Альфа-Групп».