ОАО «Мечел» привлекло предэкспортное финансирование на сумму 2 млрд долларов для рефинансирования существующих кредитных обязательств, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Сумма привлеченного кредита распределена между заемщиками, представляющими горнодобывающий (ОАО «ХК «Якутуголь» и ОАО «УК «Южный Кузбасс» — по 857,1 млн долларов), металлургический (ОАО «Челябинский металлургический комбинат» — 95,3 млн) и ферросплавный (ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» − 190,5 млн) дивизионы группы, и предоставляется двумя траншами сроком на три и пять лет. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями по истечении льготного периода продолжительностью 9 и 15 месяцев для каждого из траншей соответственно. Сделка структурирована как предэкспортный кредит.

Средства в размере 2 млрд долларов, привлеченные по новой сделке, были использованы для рефинансирования существовавших долговых обязательств группы «Мечел» по двум синдицированным предэкспортным кредитам на сумму 2 млрд и 1 млрд долларов с погашением до декабря 2012 года.

Координаторами сделки были назначены ING Bank N. V. и Royal Bank of Scotland N. V. В качестве уполномоченных ведущих организаторов кредита выступили BNP Paribas SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank PLC, Natixis, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Societe Generale, VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA, UniCredit Bank AG (ранее — Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО «Нордеа Банк». Банки Morgan Stanley и Credit Suisse также присоединились как кредиторы.