Ставка 1-го купона облигаций банка «Зенит» серии БО-02 составила 7,75% годовых, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

Ориентир ставки купона составлял 7,75—8% годовых при доходности к оферте в 7,9—8,16%. Ставки 2-4-го купонов равны ставке 1-го купона. Размещение запланировано на 22 сентября 2010 года.

По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ожидается включение бумаг в котировальный список «А» первого уровня и ломбардный список ЦБ РФ. Андеррайтер, платежный агент — банк «Зенит». Депозитарий — НДЦ.

Совет директоров банка ранее принял решение о размещении по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 номиналом 1 тыс. рублей в количестве 5 млн штук каждый выпуск и 3-летних облигаций серии БО-03 номиналом также 1 тыс. в количестве 3 млн штук. Цена размещения — 100% от номинала.

Банк «Зенит» в апреле 2010 года разместил выпуск облигаций серии БО-01 на 5 млрд рублей. Спрос на облигации вдвое превысил предложение и составил 10,95 млрд. Эмитент принял решение об удовлетворении 75 заявок инвесторов, установив ставку 1-го и 2-го купонов на уровне 7,9% годовых, что соответствует эффективной доходности облигаций к годовой оферте на уровне 8,06%. Выпуск зарегистрирован под номером 4B020103255В, по нему предусмотрена годовая оферта.

В ходе сбора заявок на указанный выпуск биржевых облигаций на фоне высокого спроса со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставок купона, установленный на уровне 8,3—8,8% годовых, был изменен на 7,9—8,3%.