Банковская группа «Альфа-Банк» сообщила о формировании цены по выпуску еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов с погашением в 2017 году по ставке 7,875% годовых. Расчеты по сделке пройдут после окончательного подписания эмиссионных документов, уточняется в пресс-релизе.

Еврооблигации будут выпущены компанией Alfa Bond Issuance PLC (ирландская компания-эмитент) по 100% от номинальной стоимости под поручительство ABH Financial Ltd., холдинговой компании Банковской группы «Альфа-Банк». Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на расширение кредитного портфеля.

ОАО «Альфа-Банк» зарегистрировано в начале 1991 года. Акционерами банка являются ООО «АБ «Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее ABH Holding Corp. (Британские Виргинские острова), и кипрская Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd. (0,11% акций). Российский Альфа-Банк — ядро Alfa Banking Group, в состав которой также входят компании из Казахстана, Украины, Белоруссии, Нидерландов, США, Великобритании и Кипра. Бенефициарами материнской компании группы — ABH Financial Ltd. — являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые контролируют соответственно 36,47%, 23,27% и 18,12% акций, а также президент Альфа-Банка Петр Авен (13,76%), его бывший топ-менеджер Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4,08%).

По данным Банки.ру, на 1 сентября 2010 года активы-нетто — 755,33 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 125,52 млрд, в том числе субординированный заем в размере 55,71 млрд, кредитный портфель — 503,05 млрд, обязательства перед населением — 147,29 млрд.