Книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-02 номиналом 5 млрд рублей с офертой через полтора года с даты начала размещения закрыта 23 сентября, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Тройка Диалог».

В ходе маркетинга было подано 64 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,25 до 8% годовых. Общий объем спроса составил 11,181 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 7,5% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Банк «Санкт-Петербург» приняло решение об акцепте 55 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 сентября 2010 года.

Организаторы займа — «ВТБ Капитал», ИК «Тройка Диалог». Соорганизатор — УБРиР.

Соандеррайтеры — банки «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, «Зенит», БК «Регион», ИК «Центр Капитал», Номос-Банк, Новикомбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Балтинвестбанк, Первобанк, «РОН Инвест».

Как сообщалось ранее, банк «Санкт-Петербург» планирует 27 сентября 2010 года разместить биржевые облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей. Размещение биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В020200436В) осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированным цене и ставке купона на первый купонный период. Срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями биржевых облигаций серии БО-02 — с 12:00 мск 10 сентября 2010 года до 17:00 мск 23 сентября.