ВТБ планирует разместить 10-летние евробонды на 1 млрд долларов и 5,5-летние — на 500 млн, сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах.

Доходность составит 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что соответствует доходности в 6,03% годовых для 5,5-летних и в 6,75% для 10-летних евробондов. Организаторами выпуска выступают Citi, Deutsche Bank и «ВТБ Капитал».

Отвечая на вопрос, какой объем заимствований группы ВТБ планируется с сентября до конца года, зампредправления ВТБ Герберт Моос ранее заявлял: «Мы ожидаем занять около 2 млрд долларов» (в эквиваленте). По его словам, группа планирует выйти на азиатские рынки, Ближний Восток «и какая-то часть, наверное, будет — традиционные рынки Европы».

Зампредправления ВТБ отметил, что внешние заимствования включают в том числе размещение евробондов, синдицированные и клубные кредиты. Очередность выхода на зарубежные рынки и распределение заимствований по валютам будут зависеть от рыночной конъюнктуры, сообщил Моос.

Позднее в ходе телефонной конференции для аналитиков Моос уточнил, что группа ВТБ планирует облигационные заимствования как на зарубежном, так и на российском рынках. В целом, по итогам 2010 года группа планирует занять на рынках порядка 5 млрд долларов (в эквиваленте).

ВТБ в первом полугодии разместил еврооблигации на 400 млн швейцарских франков, пятилетние евробонды на 1,25 млрд долларов и еврооблигации на 400 млн сингапурских долларов.

Моос также сообщил, что средняя цена капитала на конец первого полугодия снизилась до 5,6% против 7,1% на конец 2009 года. Говоря о процессе снижения стоимости фондирования и процентных ставок, Моос отметил: «Думаю, до конца года это (снижение) будет продолжаться».