Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует 13 октября открыть книгу заявок на 10-летние облигации серий 06 и 08 общим объемом 25 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы к размещению.

Закрытие книги запланировано на 12:00 мск 21 октября. Размещение по открытой подписке начнется 26 октября. Все ставки по купонам равны первому купону.

По выпуску серии 06 предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 7 лет, серии 08 — через 3 года. Планируется включение в раздел внесписочных ценных бумаг. Выпуски соответствуют всем требованиям для включения в ломбардный список и список РЕПО ЦБ РФ. Организаторами выступают ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «ИК «Тройка Диалог».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект 10-летних облигаций ВЭБа серий 06—17 общим объемом 190 млрд рублей. Выпуски серий 06 и 07 будут включать по 10 млн ценных бумаг, 08—13 — по 15 млн, 14—17 — по 20 млн. Номинал ценной бумаги каждого выпуска — 1 тыс. рублей.

Выпускам присвоены номера: 4-06-00004-T, 4-07-00004-T, 4-08-00004-T, 4-08-00004-T, 4-10-00004-T, 4-11-00004-T, 4-12-00004-T, 4-13-00004-T, 4-14-00004-T, 4-15-00004-T, 4-16-00004-T и 4-17-00004-T.

Основными факторами, оказавшими решающее значение на выбор ВЭБа, явились репутация данных участников рынка ценных бумаг и опыт этих финансовых институтов по размещению ценных бумаг на российском рынке.

Привлеченные ВЭБом средства будут направлены на финансирование текущей кредитно-инвестиционной деятельности банка.

Ранее глава ВЭБа Владимир Дмитриев сообщил журналистам, что ВЭБ может разместить до конца года рублевые облигации на сумму до 30 млрд рублей. «Думаю, что миллиардов 30 — вполне реальные цифры», — сказал он. По его словам, «сейчас у нас идет работа по сопоставлению необходимых кредитов в рублях и в конгруэнтных заимствований в рублях на российском рынке».

Планируется, что в этом году ВЭБ разместит один выпуск. «Думаю, что один выпуск сделаем», — сказал Дмитриев. Предполагаемый срок обращения бумаг — пять лет. Он напомнил, что в этом году ВЭБ принял решение по размещению 12 выпусков облигаций на общую сумму 190 млрд рублей.

Дмитриев также подтвердил планы ВЭБа по размещению рублевых еврооблигаций после размещения рублевых евробондов РФ. Глава госкорпорации отметил, что ВЭБ ожидает доходность по рублевым еврооблигациям ниже, чем по бумагам, размещенным на российском рынке.