Внешэкономбанк (ВЭБ) разместил 10-летние облигации серий 06 и 08 общим объемом 25 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы ВЭБ.

Ставка 1-го купона серии 08 составила 6,9% годовых, серии 06—7,9%.

Ранее сообщалось, что ВЭБ снизил ориентиры 1-го купона 10-летних облигаций серий 06 и 08. Индикативный купон облигаций серии 06 снизился до 7,9—8,25% годовых с 8,25—8,5%, серии 08 — до 6,9—7,25% годовых с 7,25—7,5%.

Закрытие книги было в 12:00 мск 21 октября. Все ставки по купонам равны 1-му купону.

По выпуску серии 06 предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через семь лет, серии 08 — через три года. Планируется включение в раздел внесписочных ценных бумаг. Выпуски соответствуют всем требованиям для включения в ломбардный список и список РЕПО ЦБ РФ. Организаторами выступают ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «ИК «Тройка Диалог».

По облигациям серии 06 было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,8% до 8,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 06 в ходе маркетинга составил 27,955 млрд рублей.

По облигациям серии 08 было подано 77 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,7 до 7,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 08 в ходе маркетинга составил 39,164 млрд рублей.

Главный исполнительный директор по управлению бизнесом ИК «Тройка Диалог» Жак Дер Мегредичян, слова которого приводятся в сообщении: «Результаты размещения облигаций ВЭБа мы считаем очень успешными, несмотря на возросшую волатильность, наблюдавшуюся в последние дни перед закрытием книги. ВЭБ создал новый бенчмарк на рынке рублевых облигаций, впервые после кризиса предложив инвесторам семилетний выпуск. И трехлетний, и семилетний выпуски были закрыты с более чем двукратной переподпиской, а ставки были определены по нижним границам ценовых диапазонов, установив тем самым новый рекорд среди корпоративных заемщиков».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуски и проспект 10-летних облигаций ВЭБа номиналом 1 тыс. рублей каждая серий 06—17 общим объемом 190 млрд.

Выпуски серий 06 и 07 включают по 10 млн ценных бумаг, 08—13 — по 15 млн, 14—17 — по 20 млн.

Выпускам присвоены номера: 4-06-00004-T, 4-07-00004-T, 4-08-00004-T, 4-08-00004-T, 4-10-00004-T, 4-11-00004-T, 4-12-00004-T, 4-13-00004-T, 4-14-00004-T, 4-15-00004-T, 4-16-00004-T и 4-17-00004-T.

Привлеченные ВЭБом средства будут направлены на финансирование текущей кредитно-инвестиционной деятельности банка.