Транскредитбанк завершил формирование синдиката по размещению выпуска собственных облигаций серии БО-01, сообщили в кредитной организации.

Соорганизаторами выпуска стали: ИБ «Открытие», Московский Банк Реконструкции и Развития, Промсвязьбанк. Соандеррайтерами выпуска назначены банки «Держава», «Зенит», «Рублев», «Санкт-Петербург», «Солидарность», ИНГ Банк (Евразия), компания «ИнтерБрокер», ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный Банк, БК «Регион», Русь-Банк, Саровбизнесбанк.

Синдикат подписан по ставке 1—6 полугодовых купонов на уровне 7,8% годовых. Размещение облигаций пройдет на бирже ММВБ 17 ноября 2010 года в формате конкурса по определению ставки 1-го купона. Ставка 2—6 купонов равна ставке первого. Объем размещаемого выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций — 1 096 дней (3 года).

ОАО «Транскредитбанк» зарегистрировано в 1992 году. Основные владельцы: ОАО «Российские железные дороги» (54,4%) и НПФ «Благосостояние» из группы РЖД (19,7%). Транскредитбанк — опорный банк железнодорожного монополиста с развитой филиальной сетью. Ориентирован на обслуживание структур и окружения РЖД, в меньшей степени — сотрудников своих корпоративных клиентов.

По данным Банки.ру на 1 октября 2010 года активы Транскредитбанка — 350,12 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 35,47 млрд, в том числе субординированный заем в размере 14,5 млрд, кредитный портфель — 210,44 млрд, обязательства перед населением — 53,16 млрд.