СКБ-Банк после 20 ноября планирует разместить биржевые облигации в объеме 3 млрд рублей, сообщили РИА Новости в ИК «Уралсиб Кэпитал», которая является организатором выпуска.

Инвесторам планируется предложить трехлетние биржевые облигации серии БО-03 в количестве 3 млн штук номиналом 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Ориентир ставки купона: 8,85—9,35% годовых, что соответствует доходности 9,05—9,57%.

Эмитент в июне разместил биржевые облигации серии БО-04 в объеме 2 млрд рублей со ставкой первого купона в размере 9,8% годовых. Изначально установленный ориентир ставки первого купона составлял 9,4—10%. По облигационному займу предусмотрена 1—1,5-летняя оферта.

В апреле совет директоров СКБ-Банка принял решение о размещении шести выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. По открытой подписке со сроком обращения три года (1 092 дня) планируется разместить три выпуска ценных бумаг (серии БО-01, БО-02, БО-03) по 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, и три выпуска (серии БО-04, БО-05, БО-06) по 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей.