Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчеты об итогах выпуска 10-летних облигаций Внешэкономбанка серий 06 и 08 общим объемом 25 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение ФСФР.

Ранее сообщалось, что ВЭБ разместил облигации серий 06 и 08. Ставка 1-го купона серии 08 составила 6,9% годовых, 6-й серии — 7,9%.

Книга заявок была закрыта в 12:00 мск 21 октября. Ставки по всем купонам равны ставке по 1-му купону.

По выпуску серии 06 предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 7 лет, серии 08 — через 3 года. Планируется включение данных облигаций в раздел внесписочных ценных бумаг. Выпуски соответствуют всем требованиям для включения в ломбардный список и список РЕПО Банка России. Организаторами выступили «ВТБ Капитал» и ИК «Тройка Диалог».

По облигациям серии 06 было подано 67 заявок, общий объем спроса в ходе маркетинга составил 27,955 млрд рублей. По облигациям серии 08 было подано 77 заявок, объем спроса достиг 39,164 млрд.

«Результаты размещения облигаций ВЭБа мы считаем очень успешными, несмотря на возросшую волатильность, наблюдавшуюся в последние дни перед закрытием книги. ВЭБ создал новый бенчмарк на рынке рублевых облигаций, впервые после кризиса предложив инвесторам семилетний выпуск. И трех-, и семилетний выпуски были закрыты с более чем двукратной переподпиской, а ставки были определены по нижним границам ценовых диапазонов; тем самым был установлен новый рекорд среди корпоративных заемщиков», — прокомментировал главный исполнительный директор по управлению бизнесом ИК «Тройка Диалог» Жак Дер Мегредичян, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект 10-летних облигаций ВЭБа серий 06—17 общим объемом 190 млрд рублей.

Привлеченные ВЭБом средства будут направлены на финансирование текущей кредитно-инвестиционной деятельности банка.