«Ренессанс Капитал» завершает на этой неделе встречи с инвесторами в рамках маркетинга выпуска 5,5-летних долларовых евробондов, говорится в аналитическом обзоре «ВТБ Капитала». Об этом сообщает Прайм-ТАСС.

Аналитики «ВТБ Капитала» оценивают справедливую доходность примерно в 13,25% годовых. «Из разговоров с представителями банка нам стало известно, что для размещения субординированного выпуска есть две причины. Во-первых, банку необходимо повысить уровень достаточности капитала по РСБУ, который сейчас составляет 16%. Во-вторых, банк планирует достаточно активно наращивать объемы бизнеса. Менеджмент ожидает, что кредитный портфель увеличится в 2011 году — еще на 30—35%. Кроме того, размещение данных облигаций позитивно скажется на срочной структуре базы фондирования. С этой точки зрения нам также нравится тот факт, что «Ренессанс Капитал» успешно увеличивает свою депозитную базу (сейчас составляет 33% баланса)», — говорится в обзоре «ВТБ Капитала».