Внешэкономбанк успешно осуществил размещение еврооблигаций серий 2 и 3—600 млн долларов на 7 лет и 1 млрд долларов на 15 лет. «Данные выпуски осуществлены в рамках программы выпуска еврооблигаций», — говорится в пресс-релизе кредитной организации. Ставка купона по 7-летним еврооблигациям составила 5,45% годовых, по 15-летней серии — 6,8%.

«Внешэкономбанк является первым из российских финансовых институтов, привлекшим средства на срок 15 лет. 15-летний выпуск еврооблигаций Внешэкономбанка — рекордный по сроку привлечения среди эмиссий корпоративных еврооблигаций на международном рынке после мирового экономического кризиса», — отмечают в пресс-службе.

База инвесторов характеризуется хорошей диверсификацией по типам и географии. В выпуске принял участие широкий круг первоклассных инвесторов из Европы (объем участия — 50,3%), США (объем участия — 41,5%), Азии (объем участия — 7,1%) и других стран. Общее число заявок превысило 360», — подчеркивается в сообщении.

Организаторами сделки выступили Citi Bank, Credit Agricole, JP Morgan, HSBC.