ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) открыло книгу заявок на 12-летние облигации серии A17 на 8 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы к размещению.

Закрытие книги заявок запланировано на 30 ноября, размещение — на 2 декабря.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, «Ренессанс Капитал», «ВЭБ Капитал». Агент по размещению — Транскредитбанк. Ориентир ставки купона составляет 8,75—9,25% годовых. Амортизация предусмотрена 15 апреля 2019 года — 40% от номинала, 15 апреля 2020 года — 25% от номинала, 15 апреля 2021 года — 20% от номинала, 15 апреля 2022 года — 15% от номинала. Колл-опцион 15 апреля 2014 года — 30% от номинала и 15 апреля 2015 года — 70% от номинала. Дата погашения — 15 апреля 2022 года. Выпуск был зарегистрирован 27 мая 2010 года под номером 4-17-00739-А.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» создано в сентябре 1997 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 августа 1996 года № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию». Государству принадлежит 100% акций АИЖК.